Referencia de tema de asistencia a empleados de servicio bancario
Un tema define la gama de funciones de un agente para un trabajo concreto que se va a realizar. Los temas ayudan a los agentes a identificar los tipos de solicitudes de usuario, determinar el ámbito de las solicitudes, tomar decisiones y realizar acciones. El agente Asistencia a empleados de servicio de banca contiene una biblioteca de temas estándar diseñados para que los representantes de servicio capturen solicitudes de procesos de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción. |
- Tema de agente: Actualización de dirección
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para actualizar sus direcciones relacionadas con cuentas y cuentas financieras. El tema Actualización de dirección recupera todas las direcciones asociadas con el cliente, solicita al usuario seleccionar una, recopila los nuevos detalles de dirección y crea un caso para la actualización. - Tema de agente: Gestión del ciclo de facturación
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de cambio de cliente en la fecha de facturación de una tarjeta de crédito seleccionada. Guía al usuario a elegir la tarjeta y establecer una nueva fecha de facturación válida. Explica claramente los efectos de este cambio, incluyendo cualquier renuncia de responsabilidad sobre cargos de interés o cambios en el ciclo de facturación, antes de crear un caso para completar la solicitud.un extracto de pago de préstamo para una cuenta de préstamo específica. - Tema de agente: Gestión de bloqueo de tarjeta
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para bloquear o desbloquear sus tarjetas de crédito o débito. Guía al usuario para realizar acciones relevantes basándose en la situación, como informar de una tarjeta perdida, revisar transacciones recientes o establecer un aviso de viaje. Confirma todos los detalles de la solicitud y crea un caso para su realización. - Tema de agente: Gestión de configuración de tarjeta
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para activar parámetros de tarjetas nacionales o internacionales. - Tema de agente: Pedido de chequera
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para pedir una nueva chequera especificando el número de hojas de comprobación necesarias y el método de entrega preferido. El tema Pedido de chequera recupera todas las cuentas financieras asociadas con el cliente, recopila detalles para la nueva chequera y crea un caso para la solicitud de chequera. - Tema de agente: Cancelación de pago de chequera
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para detener un pago de cheque o una serie de pagos de cheques desde su cuenta financiera antes de que se procesen los cheques. El tema Cancelación de pago de chequera recupera todas las cuentas financieras asociadas con el cliente, recopila detalles sobre los pagos de cheques que se van a detener y crea un caso para el pago de cheque de detención. - Tema de agente: Reversión de comisión
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para revertir varios tipos de comisiones en sus cuentas financieras, como comisiones de mantenimiento, comisiones de sobregiro y otras comisiones relacionadas con el servicio. El tema Reversión de comisión recopila detalles de cuentas financieras, muestra todas las transacciones de comisiones relevantes y solicita al usuario seleccionar la transacción específica para crear un caso para la reversión. - Tema de agente: Saldos de cuentas financieras
El tema Saldos de cuentas financieras recupera los saldos de cuentas financieras asociados con una cuenta financiera específica. - Tema de agente: Extracto de cuenta financiera
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para pedir copias de sus extractos de cuentas corrientes o de ahorros. Recopila detalles como la cuenta seleccionada, el periodo de extracto (fechas predefinidas o personalizadas) y el método de entrega (Correo electrónico o Correo postal). Confirma todos los detalles de la solicitud y crea un caso para su realización. - Tema de agente: Transacciones de cuentas financieras
El tema Transacciones de cuentas financieras recupera todas las transacciones de cuentas financieras asociadas con una cuenta financiera específica. - Tema de agente: Transferencia de fondos a cuenta propia
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para configurar transferencias de fondos entre sus cuentas financieras. Este servicio admite transferencias entre cuentas internas a internas, cuentas externas a internas y cuentas internas a externas, incluyendo Transferencias de cuentas propias, Pagos de préstamos y Pagos con tarjeta de crédito. El tema Transferencia de fondos a cuenta propia recupera todas las cuentas financieras asociadas con el cliente, comprueba cualquier restricción de cuenta y solicita al usuario seleccionar el tipo de transferencia. El tema recopila a continuación los detalles requeridos y crea un caso para la transferencia de fondos. - Tema de agente: Extracto de pago de préstamo
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para un extracto de pago de préstamo para una cuenta de préstamo específica. Recopila detalles como la cuenta de préstamo seleccionada, la fecha de pago futura y el método de entrega (Correo electrónico o Correo postal). Confirma todos los detalles y crea un caso para atender la solicitud. - Tema de agente: Tarjeta de crédito o débito de informe
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para reportar su tarjeta de crédito o débito como perdida, robada, destruida o capturada por un cajero automático. El tema Reportar tarjeta de crédito o débito recupera detalles de tarjeta asociados con el cliente, solicita al usuario seleccionar la tarjeta y crea un caso para bloquear la tarjeta. - Tema de agente: Admisión de controversias de transacciones
Guía a los representantes de servicio por el proceso de disputa de transacciones financieras. Capture detalles esenciales como códigos de motivo, muestre perspectivas de comerciantes y admita cuestionarios opcionales para enviar reclamaciones de forma eficiente. - Tema de agente: Notificación de viaje
Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para notificar al banco de sus planes de viaje. Recopila detalles de viaje (fechas, destinos e información de contacto) y crea un caso para la notificación de viaje.
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