Banking Service Employee Assistance -aiheiden viiteopas
Aihe määrittää agentin ominaisuudet tietylle tehtävälle. Aiheet auttavat agentteja tunnistamaan käyttäjäpyyntöjen tyypit, määrittämään pyyntöjen vaikutusalueen, tekemään päätöksiä ja suorittamaan toimintoja. Banking Service Employee Assistance -agentti sisältää vakiomuotoisten aiheiden kirjaston, joka on suunniteltu palveluedustajille palveluprosessien pyyntöjen keräämiseksi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Financial Services -lisäosa toiminnon käyttämiseksi. |
- Agentin aihe: Osoitteen päivitys
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakaspyyntöjä päivittääkseen tiliin ja finanssitiliin liittyvät osoitteensa. Osoitteen päivitysaihe noutaa kaikki asiakkaaseen liittyvät osoitteet, pyytää käyttäjää valitsemaan sellaisen, kerää uudet osoitetiedot ja luo päivitystä varten tapauksen. - Agentin aihe: Laskutusjakson hallinta
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakaspyyntöjä, jotka koskevat valitun luottokortin laskutuspäivän muutosta. Opastaa käyttäjää valitsemaan kortin ja määrittämään uuden voimassa olevan laskutuspäivän. Selkeästi selittää tämän muutoksen vaikutukset, mukaan lukien korvausvaatimukset tai laskutussyklin muutokset, ennen kuin luot tapauksen pyynnön suorittamiseksi.lainan maksun lausuma tietylle lainan tilille. - Agentin aihe: Kortin lukituksen hallinta
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä lukita tai avata luotto- tai debit-korttinsa. Opastaa käyttäjää suorittamaan asiaankuuluvia toimintoja tilanteen perusteella, kuten ilmoittamaan kadotetusta kortista, tarkastamaan viimeaikaiset maksutapahtumat tai määrittämään matka-ilmoituksen. Vahvistaa pyynnön kaikki lisätiedot ja luo täydennystä varten tapauksen. - Agentin aihe: Korttiasetusten hallinta
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakaspyyntöjä ottaakseen käyttöön kotimaiset tai kansainväliset korttiasetukset. - Agentin aihe: Valintakirjan tilaus
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä tilaamaan uusi tarkistusloki määrittämällä vaadittujen tarkistuslomakkeiden määrän ja toivotun toimitusmenetelmän. Valintakirjan tilaus -aihe noutaa kaikki asiakkaaseen liittyvät finanssitilit, kerää uuden valintakirjan tiedot ja luo tapauksen valintakirjan pyynnölle. - Agentin aihe: Checkbook-maksun peruuttaminen
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä pysäyttääkseen tarkastuksen maksun tai sarjan tarkastusten maksuja taloustililtä ennen tarkastusten käsittelyä. Tarkastuksen maksun peruuttaminen -aihe noutaa kaikki asiakkaaseen liittyvät finanssitilit, kerää tiedot pysäytettävistä tarkastusten maksuista ja luo tapauksen pysäytetyn tarkastuksen maksulle. - Agentin aihe: Maksun peruuttaminen
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakaspyyntöjä kumotakseen taloustilinsä erityyppisiä maksuja, kuten huoltomaksuja, ylimääräisiä palkkioita ja muita palveluun liittyviä maksuja. Maksun kumoaminen -aihe kerää finanssitilin lisätiedot, näyttää kaikki asiaankuuluvat maksutapahtumat ja pyytää käyttäjää valitsemaan tietyn maksutapahtuman luodakseen tapauksen kumotaan. - Agentin aihe: Finanssitilien saldot
Finanssitilin saldot -aihe noutaa tietyn finanssitiliin liittyvät finanssitilin saldot. - Agentin aihe: Finanssitilin lausunto
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä tilata kopioita heidän tarkastus- tai säästötilien laskuistaan. Kerää tietoja, kuten valitun tilin, lausuman ajanjakson (esimääritetyt tai mukautetut päivämäärät) ja toimitusmenetelmän (Sähköposti tai Post). Vahvistaa pyynnön kaikki lisätiedot ja luo täydennystä varten tapauksen. - Agentin aihe: Maksutapahtumat
Finanssitilin transaktiot -aihe noutaa kaikki tiettyyn finanssitiliin liittyvät finanssitilin transaktiot. - Agentin aihe: Rahojen siirto omalle tilille
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä määrittääkseen rahoitussiirtoja finanssitiliensa välillä. Tämä palvelu tukee sisäisten tilien, ulkoisten tilien ja sisäisten tilien välisiä siirtoja, mukaan lukien omien tilien siirrot, lainojen maksut ja luottokorttien maksut. Rahojen siirto omalle tilille -aihe noutaa kaikki asiakkaaseen liittyvät finanssitilit, tarkastaa tilien rajoitukset ja pyytää käyttäjää valitsemaan siirron tyypin. Aihe kerää sitten tarvittavat tiedot ja luo tapauksen rahoitussiirtoa varten. - Agentin aihe: Lainan maksun lauseke
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä lainan maksusopimukselle tietylle lainan tilille. Kerää tietoja, kuten valitun lainatilin, tulevan maksupäivämäärän ja toimitusmenetelmän (Sähköposti tai posti). Vahvistaa kaikki tiedot ja luo tapauksen pyynnön täyttämiseksi. - Agentin aihe: Raportin luotto- tai debit-kortti
Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakaspyyntöjä ilmoittaakseen, että heidän luotto- tai pankkikorttinsa on kadonnut, varastettu, tuhoutunut tai tallennettu pankkiautomaatilla. Raportin luotto- tai debit-kortin aihe noutaa asiakkaaseen liittyvän kortin lisätiedot, pyytää käyttäjää valitsemaan kortin ja luo tapauksen kortin estämiseksi. - Agentin aihe: Transaktioiden riidan tuonti
Opastaa palveluedustajia finanssitransaktioiden riitojen käsittelyssä. Sieppaa tärkeitä tietoja, kuten syykoodit, näytä kauppiaiden havaintoja ja tue valinnaisia kyselyitä lähettääksesi korvausvaatimuksia tehokkaasti. - Agentin aihe: Matkan ilmoitus
Auttaa palveluedustajia keräämään asiakkaiden pyyntöjä ilmoittaakseen pankille heidän matka-aikataulustaan. Kerää matkan lisätiedot (päivämäärät, kohteet ja yhteystiedot) ja luo tapauksen matka-ilmoitukselle.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
