Référence de la rubrique Aide aux employés du service bancaire
Une rubrique définit les capacités d'un agent pour un travail particulier à réaliser. Les rubriques aident les agents à identifier les types de demande des utilisateurs, à déterminer la portée des demandes, à prendre des décisions et à exécuter des actions. L'agent d'assistance des employés de Banking Service contient une bibliothèque de rubriques standard conçues pour permettre aux agents de service de capturer les demandes de processus de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action. |
- Rubrique d’agent : Mise à jour de l'adresse
Aide les agents de service à capturer les demandes de mise à jour des adresses associées à leur compte et à leur compte financier. La rubrique Mise à jour de l'adresse récupère toutes les adresses associées au client, invite l'utilisateur à en sélectionner une, récupère les détails de la nouvelle adresse et crée une requête pour la mise à jour. - Rubrique d’agent : Gestion du cycle de facturation
Aide les agents de service à capturer les demandes de modification de la date de facturation d'une carte de crédit sélectionnée. Guide l'utilisateur à choisir la carte et à définir une nouvelle date de facturation valide. Explique clairement les effets de cette modification, y compris les exclusions de responsabilité concernant les frais d'intérêt ou les modifications du cycle de facturation, avant de créer une requête pour compléter la demande.un relevé de remboursement de prêt pour un compte de prêt spécifique. - Rubrique d’agent : Gestion du verrouillage des cartes
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients de verrouiller ou de déverrouiller leurs cartes de crédit ou de débit. Guide l'utilisateur à prendre les mesures appropriées en fonction de la situation, par exemple signaler une carte perdue, examiner les transactions récentes ou définir un avis de voyage. Confirme tous les détails de la demande et crée une requête pour exécution. - Rubrique d’agent : Gestion des paramètres de carte
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour activer les paramètres de carte nationaux ou internationaux. - Rubrique d’agent : Commande de chéquier
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour commander un nouveau chéquier en spécifiant le nombre de feuilles de chèque nécessaires et le mode de livraison préféré. La rubrique Commande de chéquier récupère tous les comptes financiers associés au client, récupère les détails du nouveau chéquier et crée une requête pour la demande de chéquier. - Rubrique d’agent : Annulation de paiement du chéquier
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour arrêter un paiement par chèque ou une série de paiements par chèque de leur compte financier avant le traitement des chèques. La rubrique Annulation de paiement du chéquier récupère tous les comptes financiers associés au client, récupère les détails des paiements par chèque à arrêter et crée une requête pour arrêter le paiement par chèque. - Rubrique d’agent : Inversion des frais
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients d'annulation de divers types de frais dans leurs comptes financiers, tels que les frais de maintenance, les frais de découvert et les autres frais liés au service. La rubrique Inversion des frais recueille les détails du compte financier, affiche toutes les transactions de frais pertinentes et invite l'utilisateur à sélectionner la transaction spécifique pour créer une requête d'annulation. - Rubrique d’agent : Soldes des comptes financiers
La rubrique Soldes des comptes financiers récupère les soldes des comptes financiers associés à un compte financier spécifique. - Rubrique d’agent : Relevé du compte financier
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour commander des copies de leurs relevés de compte chèque ou épargne. Recueille des détails tels que le compte sélectionné, la période du relevé (dates prédéfinies ou personnalisées) et le mode de livraison (e-mail ou poste). Confirme tous les détails de la demande et crée une requête pour exécution. - Rubrique d’agent : Transactions de comptabilité financière
La rubrique Transactions de compte financier récupère toutes les transactions de compte financier associées à un compte financier spécifique. - Rubrique d’agent : Transfert de fonds à un compte propre
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour configurer des transferts de fonds entre leurs comptes financiers. Ce service prend en charge les transferts entre comptes internes à internes, comptes externes à internes et comptes internes à externes, y compris les transferts de compte propre, les paiements de prêt et les paiements par carte de crédit. La rubrique Transfert de fonds à un compte personnel récupère tous les comptes financiers associés au client, vérifie les restrictions de compte et invite l'utilisateur à sélectionner le type de transfert. La rubrique récupère ensuite les détails requis et crée une requête pour le transfert de fonds. - Rubrique d’agent : Relevé de remboursement de prêt
Aide les agents de service à capturer les demandes de relevé de remboursement de prêt des clients pour un compte de prêt spécifique. Recueille des détails tels que le compte de prêt sélectionné, la date de versement future et le mode de livraison (e-mail ou poste). Confirme tous les détails et crée une requête pour répondre à la demande. - Rubrique d’agent : Signaler une carte de crédit ou de débit
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour déclarer leur carte de crédit ou de débit perdue, volée, détruite ou capturée par un guichet automatique. La rubrique Signaler une carte de crédit ou de débit récupère les détails de la carte associée au client, invite l'utilisateur à sélectionner la carte et crée une requête pour bloquer la carte. - Rubrique d’agent : Recueil des litiges de transaction
Guide les agents de service à travers le processus de litige de transaction financière. Capturez des informations essentielles telles que les codes de motif, affichez les connaissances des commerçants et prenez en charge les questionnaires facultatifs pour soumettre des réclamations efficacement. - Rubrique d’agent : Notification de voyage
Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour notifier la banque de leurs plans de voyage. Recueille les détails du voyage (dates, destinations et coordonnées) et crée une requête pour la notification de voyage.
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