Riferimento argomento Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario
Un argomento definisce la gamma di funzionalità di un agente per un determinato lavoro da eseguire. Gli argomenti aiutano gli agenti a identificare i tipi di richieste degli utenti, a determinare l'ambito delle richieste, a prendere decisioni ed eseguire azioni. L'agente dell'assistenza per i dipendenti del servizio bancario contiene una libreria di argomenti standard progettati per consentire agli agenti dell'assistenza di acquisire le richieste dei processi di assistenza.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione. |
- Argomento agente: Aggiornamento indirizzo
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per aggiornare gli indirizzi correlati agli account e agli account finanziari. L'argomento Aggiornamento indirizzo recupera tutti gli indirizzi associati al cliente, chiede all'utente di selezionarne uno, raccoglie i dettagli del nuovo indirizzo e crea un caso per l'aggiornamento. - Argomento agente: Gestione del ciclo di fatturazione
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti di modifica della data di fatturazione di una carta di credito selezionata. Guida l'utente nella scelta della carta e nell'impostazione di una nuova data di fatturazione valida. Spiega chiaramente gli effetti di questa modifica, incluse eventuali dichiarazioni di non responsabilità relative agli addebiti di interessi o alle modifiche del ciclo di fatturazione, prima di creare un caso per completare la richiesta.un rendiconto di pagamento del prestito per un account prestito specifico. - Argomento agente: Gestione blocco schede
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per bloccare o sbloccare le loro carte di credito o di debito. Guida l'utente a intraprendere azioni pertinenti in base alla situazione, ad esempio segnalare lo smarrimento di una carta, esaminare le transazioni recenti o impostare un avviso di viaggio. Conferma tutti i dettagli della richiesta e crea un caso per l'evasione. - Argomento agente: Gestione impostazioni scheda
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per abilitare le impostazioni delle carte nazionali o internazionali. - Argomento agente: Checkbook Order (Ordine libretto di assegni)
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per ordinare un nuovo libretto di assegni specificando il numero di fogli di assegni necessari e il metodo di consegna preferito. L'argomento Ordine libretto di assegni recupera tutti gli account finanziari associati al cliente, raccoglie i dettagli del nuovo libretto di assegni e crea un caso per la richiesta del libretto di assegni. - Argomento agente: Annullamento pagamento libretto degli assegni
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per interrompere il pagamento di un assegno o di una serie di pagamenti dal loro account finanziario prima che i controlli vengano elaborati. L'argomento Annullamento pagamento libretto degli assegni recupera tutti gli account finanziari associati al cliente, raccoglie i dettagli sui pagamenti dell'assegno da interrompere e crea un caso per il pagamento dell'assegno di interruzione. - Argomento agente: Inversione tariffa
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per invertire vari tipi di commissioni sui loro account finanziari, ad esempio commissioni di manutenzione, commissioni di scoperto e altre commissioni correlate al servizio. L'argomento Inversione commissione raccoglie i dettagli dell'account finanziario, visualizza tutte le transazioni delle commissioni pertinenti e chiede all'utente di selezionare la transazione specifica per creare un caso di inversione. - Argomento agente: Saldi account finanziari
L'argomento Saldi account finanziari recupera i saldi account finanziari associati a un account finanziario specifico. - Argomento agente: Rendiconto account finanziario
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per ordinare copie dei loro estratti conto o conti di risparmio. Raccoglie dettagli come l'account selezionato, il periodo dell'estratto conto (date predefinite o personalizzate) e il metodo di consegna (Email o Posta). Conferma tutti i dettagli della richiesta e crea un caso per l'evasione. - Argomento agente: Transazioni account finanziario
L'argomento Transazioni account finanziario recupera tutte le transazioni account finanziario associate a un account finanziario specifico. - Argomento agente: Trasferimento di fondi al proprio conto
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per impostare trasferimenti di fondi tra i loro account finanziari. Questo servizio supporta i trasferimenti tra account interni a interni, account esterni a interni e account interni a esterni, inclusi trasferimenti di account, pagamenti di prestiti e pagamenti con carta di credito. L'argomento Trasferimento di fondi al proprio account recupera tutti gli account finanziari associati al cliente, verifica la presenza di eventuali restrizioni degli account e chiede all'utente di selezionare il tipo di trasferimento. L'argomento raccoglie quindi i dettagli richiesti e crea un caso per il trasferimento di fondi. - Argomento agente: Rendiconto del pagamento del prestito
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per un rendiconto di pagamento del prestito per un account prestito specifico. Raccoglie dettagli come l'account prestito selezionato, la data di pagamento futura e il metodo di consegna (Email o Posta). Conferma tutti i dettagli e crea un caso per soddisfare la richiesta. - Argomento agente: Segnalazione di carte di credito o di debito
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per segnalare lo smarrimento, il furto, la distruzione o l'acquisizione della carta di credito o di debito da un bancomat. L'argomento Segnala carta di credito o di debito recupera i dettagli della carta associati al cliente, chiede all'utente di selezionare la carta e crea un caso per bloccare la carta. - Argomento agente: Transaction Dispute Intake (Accettazione controversia transazione)
Guida gli agenti dell'assistenza nel processo delle controversie sulle transazioni finanziarie. Acquisire dettagli essenziali come i codici motivo, visualizzare approfondimenti sugli esercenti e supportare questionari facoltativi per inviare richieste in modo efficiente. - Argomento agente: Notifica viaggi
Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per informare la banca dei loro piani di viaggio. Raccoglie i dettagli del viaggio (date, destinazioni e informazioni di contatto) e crea un caso per la notifica di viaggio.
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