Banking Service Employee Assistance トピックリファレンス
トピックでは、特定のジョブを実行するためのエージェントの機能の範囲を定義します。トピックは、エージェントがユーザー要求の種別を特定し、要求の範囲を決定し、意思決定を行い、アクションを実行するのに役立ちます。Banking Service Employee Assistance Agent には、サービス担当者がサービスプロセス要求を取得できるように設計された標準トピックのライブラリが含まれています。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。 |
- エージェントトピック: Address Update (住所の更新)
サービス担当者が取引先関連住所と金融口座関連住所を更新するようにクライアントの要求を取得できるようにします。住所の更新トピックでは、顧客に関連付けられているすべての住所を取得し、ユーザーに住所を選択するように求め、新しい住所の詳細を収集して、更新のケースを作成します。 - エージェントトピック: Billing Cycle Management (請求サイクル管理)
選択したクレジットカードの請求日の変更に関するクライアント要求をサービス担当者が取得できるようにします。ユーザーがカードを選択し、新しい有効な請求日を設定するようにガイドします。リクエストを完了するためのケースを作成する前に、この変更の影響 (金利や請求サイクルの変更に関する免責事項など) を明確に説明します。特定のローン口座のローン支払明細書。 - エージェントトピック: Card Lock Management (カードロック管理)
サービス担当者がクレジットカードまたはデビットカードをロックまたはロック解除するクライアント要求を捕捉できるようにします。カードの紛失の報告、最近の取引の確認、旅行通知の設定など、状況に基づいてユーザーが適切なアクションを実行できるようにします。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。 - エージェントトピック: Card Settings Management (カード設定管理)
サービス担当者が国内または国際カード設定を有効にするようにクライアントの要求を取得できるようにします。 - エージェントトピック: Checkbook Order (小切手帳注文)
必要な小切手の残数と希望する配送方法を指定することで、サービス担当者が新しい小切手帳を注文するクライアントの要求を取得できるようにします。[小切手帳注文] トピックでは、顧客に関連付けられているすべての金融口座を取得し、新しい小切手帳の詳細を収集して、小切手帳要求のケースを作成します。 - エージェントトピック: Checkbook Payment Cancellation (小切手帳支払のキャンセル)
サービス担当者が、小切手が処理される前に金融口座からの小切手支払または一連の小切手支払を停止するように要求するクライアントを捕捉できるようにします。[小切手帳支払のキャンセル] トピックでは、顧客に関連付けられているすべての金融口座を取得し、停止する小切手支払の詳細を収集し、小切手支払の停止のケースを作成します。 - エージェントトピック: Fee Reversal (手数料の取り消し)
サービス担当者が金融口座のさまざまな種別の手数料 (メンテナンス手数料、当座貸越手数料、その他のサービス関連手数料など) を取り消すための顧客の要求を捕捉できるようにします。[手数料の取り消し] トピックでは、金融口座の詳細を収集し、関連するすべての手数料取引を表示し、特定の取引を選択して取り消しのケースを作成するようにユーザーに促します。 - エージェントトピック: 金融口座残高
金融口座残高トピックでは、特定の金融口座に関連付けられた金融口座残高を取得します。 - エージェントトピック: 金融口座ステートメント
サービス担当者が当座預金または普通預金ステートメントのコピーを注文するクライアント要求を捕捉できるようにします。選択した取引先、ステートメント期間 (定義済みまたはカスタムの日付)、配信方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。 - エージェントトピック: 金融口座取引
金融口座取引トピックでは、特定の金融口座に関連付けられたすべての金融口座取引を取得します。 - エージェントトピック: Funds Transfer to Own Account (自分の取引先への資金移動)
サービス担当者が金融口座間の資金移動を設定するためのクライアント要求を取得できるようにします。このサービスでは、内部から内部への口座間、外部から内部への口座間、内部から外部への口座間 ([自分の口座振替]、[ローン支払]、[クレジットカード支払] など) の移行がサポートされます。「Funds Transfer to Own Account (自分の口座への資金移動)」トピックでは、顧客に関連付けられているすべての金融口座を取得し、口座が制限されているかどうかを確認し、移行種別を選択するようにユーザーに求めます。次に、トピックで必要な詳細を収集し、資金移動のケースを作成します。 - エージェントトピック: Loan Payoff Statement (ローン支払明細書)
サービス担当者が特定のローン口座のローン支払明細書に対する顧客の要求を捕捉できるようにします。選択したローン口座、将来の支払日、配送方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。すべての詳細を確認し、要求を履行するケースを作成します。 - エージェントトピック: Report Credit or Debit Card (レポートのクレジットまたはデビットカード)
サービス担当者が、クレジットカードまたはデビットカードの紛失、盗難、破壊、ATM による捕捉を報告するクライアント要求を捕捉できるようにします。[クレジットまたはデビットカードを報告] トピックでは、顧客に関連付けられたカードの詳細を取得し、ユーザーにカードを選択するように求め、カードをブロックするケースを作成します。 - エージェントトピック: Transaction Dispute Intake (取引の紛争受入)
サービス担当者が金融取引の紛争プロセスを完了できるようにガイドします。理由コードなどの重要な詳細を取得し、業者インサイトを表示し、請求を効率的に送信するための省略可能なアンケートをサポートします。 - エージェントトピック: Travel Notification (移動通知)
サービス担当者が、銀行に旅行計画を通知するクライアント要求を捕捉できるようにします。移動の詳細 (日付、目的地、連絡先情報) を収集し、移動通知のケースを作成します。
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