은행 서비스 직원 지원 주제 참조
주제는 수행할 특정 작업에 대한 에이전트의 역량 범위를 정의합니다. 주제를 통해 에이전트가 사용자 요청 유형을 식별하고, 요청 범위를 결정하고, 결정을 내리고, 작업을 수행할 수 있습니다. 은행 서비스 직원 지원 에이전트에는 서비스 담당자가 서비스 프로세스 요청을 수집할 수 있도록 설계된 표준 주제 라이브러리가 포함되어 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
- 에이전트 주제: 주소 업데이트
지원 서비스 담당자가 고객 요청을 수집하여 계정 관련 주소 및 금융 계정 관련 주소를 업데이트합니다. 주소 업데이트 주제는 고객과 연결된 모든 주소를 검색하고 사용자에게 하나를 선택하라는 메시지를 표시하거나 새 주소 세부 사항을 수집하고 업데이트 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 청구 주기 관리
지원 서비스 담당자가 선택한 신용 카드의 청구 날짜 변경에 대한 클라이언트 요청을 수집합니다. 사용자가 카드를 선택하고 새 유효한 청구 날짜를 설정하도록 안내합니다. 요청을 완료하기 위한 사례를 만들기 전에 이 변경 사항이 미치는 영향을 명확하게 설명합니다(수수료 또는 청구 주기에 대한 변경 사항 포함).특정 대출 계정에 대한 대출 지급 내역서 - 에이전트 주제: 카드 잠금 관리
서비스 담당자가 신용 또는 직불 카드를 잠그거나 잠금 해제하기 위한 클라이언트 요청을 수집하도록 지원합니다. 카드 분실 보고, 최근 트랜잭션 검토 또는 이동 알림 설정과 같은 상황을 기반으로 사용자에게 관련 조치를 취하도록 안내합니다. 요청의 모든 세부 사항을 확인하고 처리를 위한 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 카드 설정 관리
서비스 담당자가 클라이언트 요청을 수집하여 국내 또는 국제 카드 설정을 활성화하도록 지원합니다. - 에이전트 주제: 체크북 주문
필요한 체크리스트 수 및 선호하는 배달 방법을 지정하여 서비스 담당자가 새 체크장 주문을 위해 클라이언트 요청을 수집하도록 지원합니다. 확인란 주문 항목은 고객과 연결된 모든 금융 계정을 검색하고, 새 확인란에 대한 세부 사항을 수집하고, 확인란 요청에 대한 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 체크북 결제 취소
지원 서비스 담당자는 확인을 처리하기 전에 금융 계좌에서 수표 결제 또는 일련의 수표 결제를 중지하기 위한 클라이언트 요청을 수집합니다. 체크북 결제 취소 주제는 고객과 연결된 모든 금융 계정을 검색하고, 중지할 체크 결제에 대한 세부 사항을 수집하고, 체크 결제 중지 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 수수료 취소
지원 서비스 담당자는 클라이언트 요청을 수집하여 서비스 점검 수수료, 초과 인출 수수료, 기타 서비스 관련 수수료 등 금융 계정의 다양한 유형의 수수료를 취소합니다. 수수료 취소 주제는 금융 계정 세부 사항을 수집하고, 모든 관련 수수료 트랜잭션을 표시하며, 사용자에게 취소할 사례를 만들기 위해 특정 트랜잭션을 선택하라는 메시지를 표시합니다. - 에이전트 주제: 금융 계정 잔액
금융 계정 잔액 주제는 특정 금융 계정과 연결된 금융 계정 잔액을 검색합니다. - 에이전트 주제: 금융 계정 내역서
지원 서비스 담당자가 고객 요청을 수집하여 확인 또는 절약 계정 내역서 사본을 주문합니다. 선택한 계정, 내역서 기간(사전 정의 또는 사용자 정의 날짜), 배달 방법(이메일 또는 게시물)과 같은 세부 사항을 수집합니다. 요청의 모든 세부 사항을 확인하고 처리를 위한 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 금융 계정 트랜잭션
금융 계정 트랜잭션 주제는 특정 금융 계정과 연결된 모든 금융 계정 트랜잭션을 검색합니다. - 에이전트 주제: 자체 계좌로 기금 전송
서비스 담당자가 금융 계정 간에 기금 전송을 설정하기 위한 클라이언트 요청을 수집하는 데 도움을 줍니다. 이 서비스는 자체 계정 전송, 대출 결제, 신용 카드 결제 등 내부-내부 계정, 외부-내부 계정, 내부-외부 계정 간 전송을 지원합니다. 자체 계정으로 기금 전송 주제는 고객과 연결된 모든 금융 계정을 검색하고 계정 제약을 확인하고 사용자에게 전송 유형을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 그런 다음, 주제가 필수 세부 사항을 수집하고 기금 전송 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 대출 지급 내역서
지원 서비스 담당자가 특정 대출 계정에 대한 대출 지급 내역서에 대한 클라이언트 요청을 수집합니다. 선택된 대출 계정, 향후 지급 날짜, 배달 방법(이메일 또는 우편)과 같은 세부 사항을 수집합니다. 모든 세부 사항을 확인하고 요청을 처리할 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 보고서 신용카드 또는 직불카드
지원 서비스 담당자가 신용 카드 또는 직불 카드를 ATM에 의해 분실, 도난, 파괴 또는 캡처됨으로 보고하는 클라이언트 요청을 캡처합니다. 보고서 신용 또는 직불 카드 주제는 고객과 연결된 카드 세부 사항을 검색하고 사용자에게 카드를 선택하라는 메시지를 표시하며 카드를 차단하는 사례를 만듭니다. - 에이전트 주제: 거래 분쟁 인테이크
서비스 담당자에게 금융 거래 분쟁 프로세스를 안내합니다. 사유 코드와 같은 필수 세부 사항을 수집하고 판매자 인사이트를 표시하거나 옵션 설문지를 지원하여 청구를 효율적으로 제출합니다. - 에이전트 주제: 이동 알림
지원 서비스 담당자가 은행에 이동 계획을 알리는 클라이언트 요청을 수집합니다. 이동 세부 사항(날짜, 목적지, 연락처 정보)을 수집하고 이동 알림에 대한 사례를 만듭니다.
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