Naslag over het onderwerp Assistentie van medewerkers van Banking Service
Een onderwerp definieert het bereik van de mogelijkheden van een agent om een bepaalde taak uit te voeren. Met onderwerpen kunnen agenten de typen gebruikersverzoeken identificeren, het bereik van verzoeken bepalen, beslissingen nemen en acties uitvoeren. Agent voor Assistentie van medewerkers van Bankservice bevat een bibliotheek met standaardonderwerpen die servicevertegenwoordigers kunnen gebruiken om serviceprocesverzoeken vast te leggen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiële dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
- Agentonderwerp: Adres bijwerken
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om hun accountgerelateerde en financiële accountgerelateerde adressen bij te werken. Het onderwerp Adres bijwerken haalt alle adressen op die aan de klant zijn gekoppeld, vraagt de gebruiker er een te selecteren, verzamelt de nieuwe adresgegevens en maakt een case voor de update. - Agentonderwerp: Factuurcyclusbeheer
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van verzoeken van klanten om wijziging van de factuurdatum van een geselecteerde creditcard. Helpt de gebruiker bij het kiezen van de kaart en het instellen van een nieuwe, geldige factureringsdatum. Legt duidelijk de effecten van deze wijziging uit, inclusief eventuele disclaimers over rentekosten of wijzigingen in de factureringscyclus, voordat u een case maakt om de aanvraag te voltooien.een afrekening van de lening voor een specifieke leningrekening. - Agentonderwerp: Kaartvergrendelingsbeheer
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van verzoeken van klanten om hun creditcards of betaalpassen te vergrendelen of ontgrendelen. Helpt de gebruiker om relevante acties te ondernemen op basis van de situatie, zoals het melden van een verloren kaart, het beoordelen van recente transacties of het instellen van een reiskennisgeving. Bevestigt alle details van de aanvraag en maakt een case voor levering. - Agentonderwerp: Beheer van kaartinstellingen
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om instellingen voor binnenlandse of internationale kaarten in te schakelen. - Agentonderwerp: Controleboekorder
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om een nieuw chequeboek te bestellen door het aantal benodigde chequeverlofdagen en de voorkeursleveringsmethode op te geven. Het onderwerp Controleboekorder haalt alle financiële rekeningen op die aan de klant zijn gekoppeld, verzamelt details voor het nieuwe chequeboek en maakt een case voor de chequeboekaanvraag. - Agentonderwerp: Annulering van chequeboekbetaling
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van verzoeken van klanten om een chequebetaling of een reeks chequebetalingen van hun financiële rekening te stoppen voordat de cheques worden verwerkt. Het onderwerp Annulering van chequeboekbetaling haalt alle financiële rekeningen op die aan de klant zijn gekoppeld, verzamelt details over de chequebetalingen die moeten worden gestopt, en maakt een case voor de betaling van de stopcontrole. - Agentonderwerp: Kosten terugdraaien
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van verzoeken van klanten om verschillende soorten vergoedingen voor hun financiële rekeningen terug te draaien, zoals onderhoudskosten, rekening-courantkosten en andere servicegerelateerde kosten. Het onderwerp Kosten terugdraaien verzamelt details van financiële rekeningen, geeft alle relevante kostentransacties weer en vraagt de gebruiker de specifieke transactie te selecteren om een case voor terugdraaien te maken. - Agentonderwerp: Financiële rekeningsaldi
Het onderwerp Balansen van financiële rekeningen haalt de saldi van financiële rekeningen op die zijn gekoppeld aan een specifieke financiële rekening. - Agentonderwerp: Overzicht van financiële rekening
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om kopieën van hun rekeningafschriften te bestellen. Verzamelt details zoals de geselecteerde account, de periode van de verklaring (vooraf gedefinieerde of aangepaste datums) en de leveringsmethode (E-mail of Post). Bevestigt alle details van de aanvraag en maakt een case voor levering. - Agentonderwerp: Transacties van financiële rekening
Het onderwerp Transacties van financiële rekeningen haalt alle transacties van financiële rekeningen op die zijn gekoppeld aan een specifieke financiële rekening. - Agentonderwerp: Overdracht van fondsen naar eigen rekening
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken voor het instellen van fondsoverdrachten tussen hun financiële rekeningen. Deze service ondersteunt overdrachten tussen interne-naar-interne accounts, externe-naar-interne accounts en interne-naar-externe accounts, inclusief overdrachten van eigen accounts, leningbetalingen en creditcardbetalingen. Het onderwerp Overdracht van fondsen naar eigen rekening haalt alle financiële rekeningen op die aan de klant zijn gekoppeld, controleert op accountbeperkingen en vraagt de gebruiker om het overdrachtstype te selecteren. Het onderwerp verzamelt vervolgens de vereiste details en maakt een case voor geldoverdracht. - Agentonderwerp: Afbetalingsoverzicht lening
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken voor een afrekening van een lening voor een specifieke leningaccount. Verzamelt details zoals de geselecteerde leningrekening, toekomstige uitbetalingsdatum en leveringswijze (e-mail of post). Bevestigt alle details en maakt een case om aan het verzoek te voldoen. - Agentonderwerp: Creditcard of betaalpas melden
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van verzoeken van klanten om hun creditcard of betaalpas te melden als verloren, gestolen, vernietigd of vastgelegd door een geldautomaat. Het onderwerp Creditcard melden of Debetkaart haalt kaartdetails op die zijn gekoppeld aan de klant, vraagt de gebruiker de kaart te selecteren en maakt een case om de kaart te blokkeren. - Agentonderwerp: Intake van transactiegeschillen
Begeleidt servicevertegenwoordigers door het proces van geschillen over financiële transacties. Leg essentiële details vast, zoals redencodes, geef insights van handelaren weer en ondersteun optionele vragenlijsten om claims efficiënt in te dienen. - Agentonderwerp: Reiskennisgeving
Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om de bank te informeren over hun reisplannen. Verzamelt reisdetails (datums, bestemmingen en contactgegevens) en maakt een case voor de reiskennisgeving.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
