Referência de tópico de assistência do funcionário do Serviço bancário
Um tópico define o intervalo de recursos de um agente para um trabalho específico a ser feito. Os tópicos ajudam os agentes a identificar os tipos de solicitações do usuário, determinar o escopo das solicitações, tomar decisões e realizar ações. O agente Assistência do funcionário do Serviço bancário contém uma biblioteca de tópicos padrão projetados para os representantes de serviço capturarem solicitações de processo de serviço.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação. |
- Tópico do agente: Atualização de endereço
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para atualizar os endereços relacionados à conta e à conta financeira. O tópico Atualização de endereço recupera todos os endereços associados ao cliente, solicita que o usuário selecione um, coleta os novos detalhes de endereço e cria um caso para a atualização. - Tópico do agente: Gerenciamento de ciclo de faturamento
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para alteração na data de faturamento de um cartão de crédito selecionado. Orienta o usuário a escolher o cartão e definir uma nova data de faturamento válida. Explica claramente os efeitos dessa alteração, incluindo quaisquer isenções de responsabilidade sobre cobranças de juros ou alterações ao ciclo de faturamento, antes de criar um caso para concluir a solicitação.uma declaração de pagamento de empréstimo para uma conta de empréstimo específica. - Tópico do agente: Gerenciamento de bloqueio de cartão
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para bloquear ou desbloquear seus cartões de crédito ou débito. Orienta o usuário a realizar ações relevantes com base na situação, como relatar um cartão perdido, revisar transações recentes ou configurar um aviso de viagem. Confirma todos os detalhes da solicitação e cria um caso para cumprimento. - Tópico do agente: Gerenciamento de configurações do cartão
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para habilitar configurações de cartão domésticas ou internacionais. - Tópico do agente: Pedido do catálogo de verificação
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para pedir um novo catálogo de verificação especificando o número de listas de verificação necessárias e o método de entrega preferencial. O tópico Pedido do catálogo de verificação recupera todas as contas financeiras associadas ao cliente, coleta detalhes para o novo catálogo de verificação e cria um caso para a solicitação do catálogo de verificação. - Tópico do agente: Cancelamento de pagamento do catálogo de verificação
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para interromper um pagamento de cheque ou uma série de pagamentos de cheque de sua conta financeira antes que os cheques sejam processados. O tópico Cancelamento de pagamento de checkout recupera todas as contas financeiras associadas ao cliente, coleta detalhes sobre os pagamentos de checkout a serem interrompidos e cria um caso para o pagamento de stop checkout. - Tópico do agente: Reversão da tarifa
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para reverter vários tipos de taxas em suas contas financeiras, como taxas de manutenção, taxas de rascunho e outras taxas relacionadas ao serviço. O tópico Reembolso de taxas coleta detalhes da conta financeira, exibe todas as transações de taxas relevantes e solicita que o usuário selecione a transação específica para criar um caso para reembolso. - Tópico do agente: Saldos da conta financeira
O tópico Saldos da conta financeira recupera os saldos da conta financeira associados a uma conta financeira específica. - Tópico do agente: Extrato da conta financeira
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para solicitar cópias de seus extratos de conta de cheque ou economia. Coleta detalhes como a conta selecionada, o período do extrato (datas predefinidas ou personalizadas) e o método de entrega (Email ou Publicação). Confirma todos os detalhes da solicitação e cria um caso para cumprimento. - Tópico do agente: Transações em contas financeiras
O tópico Transações de conta financeira recupera todas as transações de conta financeira associadas a uma conta financeira específica. - Tópico do agente: Transferir fundos para sua própria conta
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações de clientes para configurar transferências de fundos entre suas contas financeiras. Esse serviço oferece suporte a transferências entre contas internas para contas internas, contas externas para contas internas e contas internas para contas externas, incluindo Transferências de conta própria, Pagamentos de empréstimo e Pagamentos com cartão de crédito. O tópico Transferência de fundos para sua própria conta recupera todas as contas financeiras associadas ao cliente, verifica quaisquer restrições de conta e solicita que o usuário selecione o tipo de transferência. O tópico então coleta os detalhes necessários e cria um caso para transferência de fundos. - Tópico do agente: Declaração de pagamento do empréstimo
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para um extrato de pagamento de empréstimo para uma conta de empréstimo específica. Coleta detalhes como a conta de empréstimo selecionada, a data de pagamento futura e o método de entrega (Email ou Publicação). Confirma todos os detalhes e cria um caso para cumprir a solicitação. - Tópico do agente: Relatar cartão de crédito ou débito
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para relatar seus cartões de crédito ou débito como perdidos, roubados, destruídos ou capturados por um ATM. O tópico Relatar crédito ou cartão de débito recupera os detalhes do cartão associados ao cliente, solicita que o usuário selecione o cartão e cria um caso para bloquear o cartão. - Tópico do agente: Ingestão de disputa de transação
Orienta os representantes de serviço pelo processo de disputa de transação financeira. Capture detalhes essenciais, como códigos de motivo, exiba percepções do comerciante e dê suporte a questionários opcionais para enviar reivindicações com eficiência. - Tópico do agente: Notificação de viagem
Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para notificar o banco de seus planos de viagem. Coleta detalhes da viagem (datas, destinos e informações de contato) e cria um caso para a notificação de viagem.
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