Referens för underagent för banktjänstpersonalhjälp
En underagent definierar en agents kapacitet för ett visst jobb som ska utföras. Underagenter hjälper agenter identifiera typerna av användarbegäranden, avgöra omfattningen av begäranden, fatta beslut och utföra åtgärder. Agenten Banking Service Employee Assistance innehåller ett bibliotek med standardunderagenter utformade för servicerepresentanter för att samla in serviceprocessbegäranden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden. |
- Underagent: Adressuppdatering
Hjälper servicerepresentanter samla in klientbegäranden för att uppdatera sina kontorelaterade och finanskontorelaterade adresser. Underagenten Adressuppdatering hämtar alla adresser som är associerade med kunden, uppmanar användaren att välja en, samlar in de nya adressdetaljerna och skapar ett kundcase för uppdateringen. - Underagent: Hantering av faktureringscykel
Hjälper servicerepresentanter att samla in klientbegäranden om ändring av faktureringsdatum för ett valt kreditkort. Guidar användaren att välja kortet och ange ett nytt, giltigt faktureringsdatum. Förklarar tydligt effekterna av denna ändring, inklusive eventuella friskrivningar om räntekostnader eller ändringar av faktureringsperioden, innan du skapar ett kundcase för att slutföra begäran.ett lånebetalningsutdrag för ett specifikt lånekonto. - Underagent: Hantering av kortlås
Hjälper servicerepresentanter samla in klientbegäranden för att låsa eller låsa upp sina kredit- eller betalkort. Guidar användaren till att vidta relevanta åtgärder baserat på situation som att rapportera ett förlorat kort, granska de senaste transaktionerna eller ange ett resemeddelande. Bekräftar alla detaljer i begäran och skapar ett kundcase för uppfyllande. - Underagent: Kortaktivering
Hjälper servicerepresentanter att skapa en begäran om att aktivera en kunds kort och konfigurera deras inhemska och internationella användningsinställningar. - Underagent: Hantering av kort-PIN
Hjälper servicerepresentanter att säkert återställa PIN-koder för kundkort. Guidar servicerepresentanterna genom nödvändiga säkerhetskontroller baserat på orsaken till återställningen, till exempel att granska transaktioner för säkerhetsproblem eller konfigurera andra kortkontroller för nya kort, innan du skapar ett kundcase för begäran. - Underagent: Hantering av kortinställningar
Hjälper servicerepresentanter samla in klientbegäranden för att aktivera inhemska eller internationella kortinställningar. - Underagent: Checkboksordning
Hjälper servicerepresentanter att samla in klientförfrågningar för att beställa ett nytt checkhäfte genom att specificera antalet kontrollblad som behövs och den föredragna leveransmetoden. Underagenten för Checkbokorder hämtar alla finanskonton som är associerade med kunden, samlar in detaljer för det nya checkhäftet och skapar ett kundcase för begäran om checkhäfte. - Underagent: Kontrollera nummer-förfrågan
Hjälper servicerepresentanter att lösa kunders frågor om status, utfärdandedatum och bearbetningsdetaljer för en utfärdad kontroll. - Underagent: Annullering av checkbokbetalning
Hjälper servicerepresentanter samla in klientbegäranden om att stoppa en kontrollbetalning eller en serie kontrollbetalningar från sitt finanskonto innan kontrollerna bearbetas. Underagenten för annullering av checkbokbetalning hämtar alla finanskonton som är associerade med kunden, samlar in detaljer om de checkbetalningar som ska stoppas och skapar ett kundcase för betalningen av stopkontrollen. - Underagent: Avgiftsåterföring
Hjälper servicerepresentanter samla in klientbegäranden för att återställa olika typer av avgifter på sina finanskonton, till exempel underhållsavgifter, övertrasseringsavgifter och andra servicerelaterade avgifter. Underagenten för avgiftsåterföring samlar in detaljer om finanskonton, visar alla relevanta avgiftstransaktioner och uppmanar användaren att välja den specifika transaktionen för att skapa ett kundcase för återföring. - Underagent: Saldon för finanskonton
Underagenten Finanskontosaldon hämtar de finanskontosaldon som är associerade med ett specifikt finanskonto. - Underagent: Kontoutdrag
Hjälper servicerepresentanter samla in klientförfrågningar för att beställa kopior av sina kontroll- eller sparkontoutdrag. Samlar in detaljer som valt konto, kontoutdragsperiod (fördefinierade eller egna datum) och leveransmetod (E-post eller Post). Bekräftar alla detaljer i begäran och skapar ett kundcase för uppfyllande. - Underagent: Bokföringstransaktioner
Underagenten för transaktioner med finanskonto hämtar alla finanskontotransaktioner som är associerade med ett specifikt finanskonto. - Underagent: Medelöverföring till eget konto
Hjälper servicerepresentanter att samla in klientbegäranden för att konfigurera överföringar mellan sina finanskonton. Denna tjänst har stöd för överföringar mellan interna-till-interna konton, externa-till-interna konton och interna-till-externa konton, inklusive egna kontoöverföringar, lånebetalningar och kreditkortsbetalningar. Underagenten för överföring av medel till eget konto hämtar alla finanskonton som är associerade med kunden, kontrollerar eventuella kontobegränsningar och uppmanar användaren att välja överföringstypen. Underagenten samlar sedan in de detaljer som behövs och skapar ett kundcase för överföring av medel. - Underagent: Uttryck för återbetalning av lån
Hjälper servicerepresentanter att samla in klientbegäranden för ett återbetalningsutdrag för ett specifikt lånekonto. Samlar in detaljer som valt lånekonto, framtida betalningsdatum och leveransmetod (E-post eller Post). Bekräftar alla detaljer och skapar ett kundcase för att uppfylla begäran. - Underagent: Betalningsanstånd
Hjälper servicerepresentanter hjälpa kunder som vill skjuta upp återkommande betalningar av finanskonton. Fångar uppskovsvillkor, kontrollerar rätt till och skapar ett kundcase efter samtycke. Hanterar inte uppgifter som inte är relaterade till betalningsanstånd eller ekonomiskt stöd. - Underagent: Ändring av förfallodatum för betalning
Hanterar begäranden om att ändra förfallodatumet för kunders återkommande finanskontobetalningar. Samlar in nya betalningsvillkor, kontrollerar rätten och skapar ett kundcase för begäran om ändring av förfallodatum. - Underagent: Rapportera och ersätt ett kort
Hjälper servicerepresentanter att skapa en begäran om att rapportera ett förlorat, stulet, förstört eller insamlat kredit- eller betalkort för att förhindra obehörig användning och hantera ersättningsbegäranden. Detta ämne hämtar information om kundkort och skapar ett kundcase för att permanent blockera kortet och beställa ett nytt. Hanterar permanenta stängningar istället för tillfälliga låsningar. - Underagent: Stående instruktionshantering
Hjälper servicerepresentanter att skapa en begäran om att konfigurera nya stående instruktioner, uppdatera befintliga betalningsscheman eller bearbeta annulleringar. - Underagent: Intag av transaktionstvist
Guidar servicerepresentanter genom tvisteprocessen för ekonomiska transaktioner. Samla in viktig information som orsakskoder, visa säljinsikter och stöd för valfria frågeformulär för att skicka in anspråk effektivt. - Underagent: Resenotis
Hjälper servicerepresentanter att samla in klientförfrågningar för att meddela banken om sina resplaner. Samlar in resedetaljer (datum, destinationer och kontaktuppgifter) och skapar ett kundcase för resenotisen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
