銀行服務員工協助主題參考
主題定義工作人員要完成特定工作的功能範圍。主題可協助工作人員識別使用者要求的類型、決定要求的範圍、做出決策和執行動作。「銀行服務員工協助」工作人員包含標準主題的文件庫,專為服務代表所設計,以便用於取用服務流程要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。 |
- 工作人員主題:地址更新
協助服務代表取用戶端要求,以更新其帳戶相關和財務帳戶相關的地址。「地址更新」主題會取回與客戶相關聯的所有地址、提示使用者選取一個地址、收集新的地址詳細資料,並為更新建立個案。 - 工作人員主題:帳單週期管理
協助服務代表針對所選信用卡的帳單日期中變更的客戶要求。引導使用者選擇卡片並設定新的有效帳單日期。在建立個案以完成要求之前,清楚說明此變更的影響,包括關於利息費用或帳單週期變更的任何免責聲明。特定貸款帳戶的貸款支出對帳單。 - 工作人員主題:卡片鎖定管理
協助服務代表偵測用戶端鎖定或解除鎖定其信用卡或簽帳卡的要求。引導使用者根據情況採取相關動作,例如報告遺失卡片、檢閱最近的交易或設定路途通知。確認要求的所有詳細資料,並建立要履行的個案。 - 工作人員主題:卡片設定管理
協助服務代表抓取用戶端要求以啟用國內或國際卡片設定。 - 工作人員主題:支票簿訂單
透過指定所需的簽帳單數目以及偏好的遞送方式,協助服務代表抓取用戶訂購新簽帳單的要求。「支票簿訂單」主題會提取與客戶相關聯的所有財務帳戶、收集新支票簿的詳細資料,並為支票簿要求建立個案。 - 工作人員主題:支票簿付款取消
協助服務代表在處理檢查之前,從其財務帳戶捕捉用戶端要求停止檢查付款或一系列檢查付款。「支票簿付款取消」主題會提取與客戶相關聯的所有財務帳戶、收集待停止的支票付款詳細資料,並建立停止支票付款的個案。 - 工作人員主題:費用撤銷
協助服務代表抓取用戶要求,以回復其財務帳戶的各種費用類型,例如維護費用、透支費用和其他服務相關費用。「費用撤銷」主題會收集財務帳戶詳細資料、顯示所有相關費用交易,並提示使用者選取特定交易以建立要撤銷的個案。 - 工作人員主題:財務帳戶餘額
「財務帳戶餘額」主題會提取與特定財務帳戶相關聯的財務帳戶餘額。 - 工作人員主題:財務帳戶對帳單
協助服務代表取用戶端要求,以訂購其支票或儲蓄帳戶對帳單的複本。收集詳細資料,例如選取的帳戶、對帳單期間 (預先定義或自訂日期) 和遞送方法 (電子郵件或貼文)。確認要求的所有詳細資料,並建立要履行的個案。 - 工作人員主題:財務帳戶交易
「財務帳戶交易」主題會提取與特定財務帳戶相關聯的所有財務帳戶交易。 - 工作人員主題:基金轉移至專屬帳戶
在其財務帳戶之間設定基金轉移的用戶要求時,協助服務代表。此服務支援內部對內部帳戶、外部對內部帳戶和內部對外部帳戶之間的轉移,包括「自有帳戶轉移」、「貸款付款」和「信用卡付款」。「資金轉移至自己的帳戶」主題會取用與客戶相關聯的所有財務帳戶、檢查任何帳戶限制,並提示使用者選取轉移類型。接著主題會收集必要的詳細資料,並建立基金轉移的個案。 - 工作人員主題:貸款支出對帳單
協助服務代表針對特定貸款帳戶,針對貸款支出對帳單的客戶要求。收集所選貸款帳戶、未來支出日期和遞送方式 (電子郵件或郵寄) 等詳細資料。確認所有詳細資料並建立個案以滿足要求。 - 工作人員主題:報告信用卡或簽帳卡
協助服務代表偵測用戶的要求,以將其信用卡或借記卡報告為遺失、遭竊、遭破壞或由 ATM 抓取。「報告信用卡」或「簽帳卡」主題會提取與客戶相關聯的卡片詳細資料、提示使用者選取卡片,並建立封鎖卡片的個案。 - 工作人員主題:交易爭議接收
引導服務代表完成財務交易爭議流程。獲取基本詳細資料,例如原因代碼、顯示商家洞察,以及支援選用問卷以有效提交索賠。 - 工作人員主題:旅行通知
協助服務代表抓取客戶要求,以通知銀行其旅行計畫。收集路途詳細資料 (日期、目的地和連絡人資訊),並為路途通知建立個案。
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