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            Crear agente desde una plantilla de asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear agente desde una plantilla de asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

            Utilice la plantilla de agente Asistencia al cliente de Servicio bancario para crear rápidamente un agente que gestiona de forma autónoma solicitudes de servicio bancario comunes para clientes. Este agente solo funciona en canales autenticados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a temas de Asistencia al cliente de Servicio bancario: Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC
            Para crear un agente utilizando la plantilla Agente de servicio Agentforce: Gestionar agentes de IA y Gestionar agentes de servicio Agentforce O Personalizar aplicación

            Antes de empezar, asegúrese de que verificó la configuración de OmniStudio.

            1. Configure la IA generativa de Einstein para obtener acceso a potentes funciones de IA generativa.
            2. Active Agentforce.
            3. Active Asistencia al cliente de servicio bancario para acceder a la plantilla de agente con temas y acciones preintegrados.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Asistencia de servicio bancario y, a continuación, bajo Agentforce for Financial Services, seleccione Configuración de asistencia de servicio bancario.
              2. Active Asistencia al cliente de servicio bancario.
            4. Cree un agente utilizando la plantilla Asistencia al cliente de Servicio bancario y configure los parámetros según sus necesidades.
              Nota
              Nota Los temas y la plantilla de agente de Asistencia al cliente de Servicio bancario solo están disponibles en Legacy Agentforce Builder.

              Si está creando un agente utilizando la opción Crear con IA de generación, asegúrese de incluir temas de agente de asistencia al cliente de Servicio bancario.

            5. Cree y active procesos de servicio para estos temas de agentes: Tema de agente: Reversión de comisión (beta), Tema de agente: Solicitud de actualización de dirección y Tema de agente: Reportar solicitud de tarjeta de crédito o débito.
            6. Si desea agregar el agente a su sitio de Experience Cloud, consulte Implementar asistencia al cliente de servicio bancario en sitio de Experience Cloud.
            7. Si desea conectar el agente a WhatsApp, consulte Asistencia al cliente de Connect Banking Service a WhatsApp.
            8. Si desea ampliar la asistencia de agentes a sitios web externos, consulte Integrar asistencia al cliente de servicio bancario con sitios web externos.
             
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