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            Création d'un agent à partir d'un modèle d'assistance client Agentforce Banking Service

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            Création d'un agent à partir d'un modèle d'assistance client Agentforce Banking Service

            Utilisez le modèle d'agent Assistance client du service bancaire pour élaborer rapidement un agent qui gère de façon autonome les demandes courantes de service bancaire pour les clients. Cet agent fonctionne uniquement sur des canaux authentifiés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux rubriques Assistance client du service bancaire : Extension Financial Services Cloud OU Service FSC
            Pour créer un agent en utilisant le modèle Agentforce Agent de service : Gérer les agents IA et Gérer les agents de service Agentforce OU Personnaliser l'application

            Avant de commencer, assurez-vous de vérifier les paramètres Omnistudio.

            1. Configurez l'IA générative Einstein pour accéder à de puissantes fonctionnalités.
            2. Activez Agentforce
            3. Activez Assistance client du service bancaire pour accéder au modèle d'agent avec des rubriques et des actions prédéfinies.
              1. Dans Configuration, saisissez Assistance du service bancaire dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d'assistance du service bancaire sous Agentforce pour les services financiers.
              2. Activez Assistance client du service bancaire.
            4. Créez un agent en utilisant le modèle Assistance client du service bancaire et configurez les paramètres en fonction de vos besoins.
              Remarque
              Remarque Le modèle et les rubriques de l'agent Assistance client du service bancaire sont disponibles uniquement dans le Générateur Agentforce hérité.

              Si vous créez un agent en utilisant l'option Créer avec Gen AI, assurez-vous d'inclure des rubriques d'agent de l'assistance client du service bancaire.

            5. Créez et activez des processus de service pour les rubriques d'agent suivantes : Rubrique Agent : Inversion des frais (bêta), Rubrique de l'agent : Demande de mise à jour de l'adresse et Rubrique Agent : Rapport Demande de carte de crédit ou de débit.
            6. Si vous souhaitez ajouter l'agent à votre site Experience Cloud, consultez Déploiement de l'assistance client du service bancaire dans le site Experience Cloud.
            7. Si vous souhaitez connecter l'agent à WhatsApp, consultez Connexion de l'assistance client du service bancaire à WhatsApp.
            8. Si vous souhaitez étendre la prise en charge de l'agent à des sites Web tiers, consultez Intégration de l'assistance client du service bancaire à des sites Web tiers.
             
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            Salesforce Help | Article