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            Creazione di un agente da un modello di assistenza clienti del servizio bancario Agentforce

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            Creazione di un agente da un modello di assistenza clienti del servizio bancario Agentforce

            Utilizzare il modello di agente Assistenza clienti Servizio bancario per creare rapidamente un agente che gestisca in autonomia le richieste di servizi bancari comuni per i clienti. Questo agente funziona solo sui canali autenticati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere agli argomenti Assistenza clienti del Servizio bancario: Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC
            Per creare un agente utilizzando il modello Agentforce agente dell'assistenza: Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dell'assistenza Agentforce O Personalizza applicazione

            Prima di iniziare, assicurarsi di aver verificato le impostazioni di OmniStudio.

            1. Configurare l'intelligenza artificiale generativa Einstein per accedere a potenti funzioni di intelligenza artificiale generativa.
            2. Abilitare Agentforce.
            3. Attivare Assistenza clienti Servizio bancario per accedere al modello di agente con argomenti e azioni predefiniti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Assistenza per servizi bancari e quindi, in Agentforce for Financial Services, selezionare Impostazioni assistenza.
              2. Attivare Assistenza clienti Servizio bancario.
            4. Creare un agente utilizzando il modello Assistenza clienti Servizio bancario e configurare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
              Nota
              Nota Il modello e gli argomenti dell'agente Assistenza clienti del servizio bancario sono disponibili solo nel Generatore di Agentforce legacy.

              Se si sta creando un agente utilizzando l'opzione Crea con intelligenza artificiale, assicurarsi di includere gli argomenti degli agenti dell'Assistenza clienti del Servizio bancario.

            5. Creare e attivare processi di assistenza per questi argomenti degli agenti: Argomento agente: Inversione tariffa (beta), Argomento agente: Richiesta di aggiornamento indirizzo e argomento agente: Segnalazione della richiesta di carta di credito o di debito.
            6. Per aggiungere l'agente al sito Experience Cloud, vedere Distribuzione dell'assistenza clienti del servizio bancario al sito Experience Cloud.
            7. Se si desidera connettere l'agente a WhatsApp, vedere Connessione dell'assistenza clienti del servizio bancario a WhatsApp.
            8. Per estendere l'assistenza degli agenti ai siti Web di terze parti, vedere Integrazione dell'assistenza clienti del servizio bancario con siti Web di terze parti.
             
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            Salesforce Help | Article