Agentforce Banking Service カスタマーアシスタンステンプレートからのエージェントの作成
Banking Service Customer Assistance エージェントテンプレートを使用して、顧客の一般的な銀行サービス要求を自律的に処理するエージェントをすばやく作成します。このエージェントは、認証済みチャネルでのみ機能します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Banking Service Customer Assistance トピックにアクセスする | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス |
| Agentforce サービスエージェントテンプレートを使用してエージェントを作成するには | 「AIエージェントの管理」および「Agentforceサービスエージェントの管理」または「アプリケーションのカスタマイズ」 |
開始する前に、OmniStudio の設定を確認してください。
- OmniStudio メタデータ設定を有効にします。
- OmniStudio 管理パッケージランタイム設定を無効にします。
- Einstein生成AIを設定して、強力な生成AI機能にアクセスします。
- Agentforce を有効にします。
-
[Banking Service Customer Assistance (銀行サービスカスタマーサポート)] を有効にして、事前作成済みのトピックとアクションを含むエージェントテンプレートにアクセスします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Banking Service Assistance」と入力し、[Agentforce for Financial Services] で [Banking Service Assistance Settings] を選択します。
- [Banking Service Customer Assistance (銀行サービスカスタマーサポート)] を有効にします。
-
Banking Service Customer Assistance テンプレートを使用してエージェントを作成し、必要に応じて設定を定義します。
メモ Banking Service Customer Assistance エージェントテンプレートおよびトピックは、従来の Agentforce Builder でのみ使用できます。[Create with Gen AI]オプションを使用してエージェントを作成する場合は、Banking Service Customer Assistanceエージェント トピックを含めます。
- エージェントトピック: Fee Reversal (ベータ)、エージェントトピック: Address Update Request (住所更新要求)、およびエージェントトピック: Report Credit or Debit Card Request (レポートクレジットまたはデビットカード要求) のサービスプロセスを作成して有効化します。
- エージェントを Experience Cloud サイトに追加する場合は、「Experience Cloud サイトへの Deploy Banking Service Customer Assistance」を参照してください。
- エージェントを WhatsApp に接続する場合は、「Connect Banking Service Customer Assistance to WhatsApp」を参照してください。
- エージェントのサポートをサードパーティの Web サイトに拡張する場合は、「Integrate Banking Service Customer Assistance with Third-Party Websites」を参照してください。
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