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            Agentforce 은행 서비스 고객 지원 템플릿에서 에이전트 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Agentforce 은행 서비스 고객 지원 템플릿에서 에이전트 만들기

            은행 서비스 고객 지원 에이전트 템플릿을 사용하여 고객에 대한 일반적인 은행 서비스 요청을 자동으로 처리하는 에이전트를 빠르게 구축합니다. 이 에이전트는 인증된 채널에서만 작동합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            은행 서비스 고객 지원 항목에 액세스: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스
            Agentforce 서비스 에이전트 템플릿을 사용하여 에이전트를 만들려면 다음을 수행합니다. AI 에이전트 관리 및 Agentforce 서비스 에이전트 관리 또는 응용 프로그램 사용자 정의

            시작하기 전에 Omnistudio 설정을 확인했는지 확인하십시오.

            1. Einstein 생성형 AI를 설정하여 강력한 생성형 AI 기능에 액세스할 수 있습니다.
            2. Agentforce를 활성화합니다.
            3. 은행 서비스 고객 지원을 활성화하여 사전 구축된 주제 및 작업이 포함된 에이전트 템플릿에 액세스합니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 은행 서비스 지원을 입력한 다음, Financial Services용 Agentforce에서 은행 서비스 지원 설정을 선택합니다.
              2. 은행 서비스 고객 지원을 활성화합니다.
            4. 은행 서비스 고객 지원 템플릿을 사용하여 에이전트를 만들고 필요에 따라 설정을 구성합니다.
              노트
              노트 은행 서비스 고객 지원 에이전트 템플릿 및 주제는 레거시 Agentforce 빌더에서만 사용할 수 있습니다.

              Gener AI로 만들기 옵션을 사용하여 에이전트를 만드는 경우 은행 서비스 고객 지원 에이전트 주제를 포함해야 합니다.

            5. 다음 에이전트 주제에 대한 서비스 프로세스를 만들고 활성화합니다. 에이전트 주제: 수수료 취소(베타), 에이전트 주제: 주소 업데이트 요청 및 에이전트 주제: 신용카드 또는 직불카드 요청을 보고합니다.
            6. Experience Cloud 사이트에 에이전트를 추가하려면 Experience Cloud 사이트에 은행 서비스 고객 지원 배포를 참조하십시오.
            7. 에이전트를 WhatsApp에 연결하려면 Banking Service 고객 지원을 WhatsApp에 연결을 참조하십시오.
            8. 에이전트 지원을 타사 웹 사이트로 확장하려면 은행 서비스 고객 지원 및 타사 웹 사이트 통합을 참조하십시오.
             
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            Salesforce Help | Article