Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Agent maken op basis van een Agentforce Banking Service-sjabloon voor klantenondersteuning

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Agent maken op basis van een Agentforce Banking Service-sjabloon voor klantenondersteuning

            Gebruik de agentsjabloon Klantenservice voor Bankwezen om snel een agent samen te stellen die veel voorkomende bankserviceverzoeken voor klanten autonoom afhandelt. Deze agent werkt alleen op geauthenticeerde kanalen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u toegang wilt tot onderwerpen van Klantenondersteuning van Banking Service: Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service
            Een agent maken met behulp van de Agentforce serviceagent sjabloon: AI-agenten beheren en Agentforce Service Agents beheren OF Toepassing aanpassen

            Zorg er voordat u begint voor dat u de Omnistudio-instellingen hebt geverifieerd.

            1. Stel Einstein generatieve AI in om toegang te krijgen tot krachtige generatieve AI-voorzieningen.
            2. Schakel Agentforce in.
            3. Schakel Klantenondersteuning van Banking Service in voor toegang tot de agentsjabloon met vooraf samengestelde onderwerpen en acties.
              1. Geef vanuit Set-up Bankserviceassistentie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Agentforce voor Financiële dienstverlening Instellingen Bankserviceassistentie.
              2. Schakel Klantenondersteuning van Bankservice in.
            4. Maak een agent met behulp van de sjabloon Klantenservice voor Bankwezen en configureer de instellingen op basis van uw behoeften.
              Opmerking
              Opmerking Sjabloon en onderwerpen voor Klantenservice voor Bankwezen zijn alleen beschikbaar in de verouderde Agentforce Builder.

              Als u een agent maakt met behulp van de optie Maken met Gen AI, zorgt u ervoor dat u Agentonderwerpen van Bankservice Klantenservice opneemt.

            5. Maak en activeer serviceprocessen voor deze agentonderwerpen: Agentonderwerp: Kosten terugdraaien (bèta), Agentonderwerp: Adresupdateverzoek en Agentonderwerp: Creditcard- of debetkaartaanvraag rapporteren.
            6. Als u de agent wilt toevoegen aan uw Experience Cloud-site, raadpleegt u Klantenservice van Bankwezen implementeren naar Experience Cloud-site.
            7. Als u de agent wilt verbinden met WhatsApp, raadpleegt u Klantenservice van Connect Banking Service met WhatsApp.
            8. Als u de ondersteuning van agenten wilt uitbreiden naar externe websites, raadpleegt u Klantenservice van bankwezen integreren met externe websites.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article