從 Agentforce 銀行服務客戶協助範本建立工作人員
使用「銀行服務客戶協助」工作人員範本可快速建立工作人員,以自行處理客戶常見的銀行服務要求。此工作人員僅適用於已驗證的管道。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取「銀行服務客戶協助」主題: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 |
| 若要使用 Agentforce 服務代理範本建立工作人員: | 「管理 AI 工作人員」和「管理 Agentforce 服務工作人員」或「自訂應用程式」權限 |
開始之前,請確定您已驗證 Omnistudio 設定。
- 設定 Einstein 生成式 AI 以存取強大的生成式 AI 功能。
- 啟用 Agentforce。
-
開啟「銀行服務客戶協助」,以存取具有預先建立主題與動作的工作人員範本。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入銀行服務協助,然後在 Agentforce for Financial Services 下選取「銀行服務協助設定」。
- 開啟「銀行服務客戶協助」。
-
使用「銀行服務客戶協助」範本建立工作人員,並根據您的需求設定設定。
備註 「銀行服務客戶協助」工作人員範本與主題僅適用於舊版 Agentforce Builder。如果您使用「 使用 Gen AI 建立 」選項建立工作人員,請確保包含「銀行服務客戶協助」工作人員主題。
- 建立並啟用這些工作人員主題的服務流程:工作人員主題:費用撤銷 (Beta 版),工作人員主題:處理更新要求和 工作人員主題:報告信用卡或簽帳卡要求。
- 如果您想要將工作人員新增至 Experience Cloud 網站,請參閱將「銀行服務」客戶協助部署至 Experience Cloud 網站。
- 如果您想要將工作人員連線至 WhatsApp,請參閱將銀行服務客戶協助連線至 WhatsApp。
- 如果您想要將工作人員支援延伸至第三方網站,請參閱將 銀行服務客戶協助與第三方網站整合。
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