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            Configurar permisos de usuario de agente para la asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar permisos de usuario de agente para la asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

            Proporcione a su agente el acceso que necesita para gestionar solicitudes de servicios bancarios asignando los conjuntos de permisos, permisos de objeto y seguridad a nivel de campo requeridos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración
            Para configurar la seguridad a nivel de campo:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación
            1. Asigne licencias de conjuntos de permisos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
              2. Busque y seleccione el registro Usuario de EinsteinServiceAgent.
              3. Confirme que la licencia de usuario asignada es Einstein Agent y que el perfil asignado es Einstein Agent User.
              4. Desplácese a la sección Asignaciones de conjuntos de permisos y luego haga clic en Modificar asignaciones.
              5. Bajo Conjuntos de permisos disponibles, seleccione los conjuntos de permisos Servicio FSC, Industry Service Excellence, Usuario de OmniStudio y Tiempo de ejecución del motor de reglas y, a continuación, haga clic en Agregar.
              6. Guarde sus cambios.
            2. Asigne permisos de objeto.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
              2. Seleccione el perfil Usuario de Einstein Agent que está modificando y haga clic en Modificar.
              3. Confirme que la licencia de usuario asignada es Einstein Agent y que el perfil asignado es Einstein Agent User.
              4. Bajo Permisos de objeto estándar, localice estos objetos y asigne los permisos Leer, Crear, Modificar y Ver todos los registros.
                OBJETO
                • Cuenta financiera
                • Parte de cuenta financiera
                • Transacción de cuenta financiera
                • Saldo de cuenta financiera
                • OmniProcess
                • OmniDataTransform
                • Conjunto de expresiones
                • Caso
                • Cuenta
                • Contacto
                • Solicitud de Catálogo de servicio
              5. Guarde sus cambios.
            3. Configure la seguridad a nivel de campo para el campo Tipo y el campo Subtipo en el objeto OmniProcess.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca OmniProcess y, a continuación, seleccione OmniProcess.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Seleccione Tipo y haga clic en Establecer seguridad a nivel de campo.
              5. Seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura para los perfiles.
              6. Del mismo modo, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo Subtipo en el objeto OmniProcess.
              7. Guarde sus cambios.
             
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