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            Configurar permisos de usuario de agente para Asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar permisos de usuario de agente para Asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

            Proporcione a su agente el acceso que necesita para gestionar solicitudes de servicio bancario asignando los conjuntos de permisos, los permisos de objeto y la seguridad a nivel de campo requeridos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración
            Para configurar la seguridad a nivel de campo:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación
            1. Asigne licencias de conjuntos de permisos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
              2. Busque y seleccione el registro Usuario EinsteinServiceAgent.
              3. Confirme que la licencia de usuario asignada es Einstein Agent y que el perfil asignado es Einstein Agent User.
              4. Desplácese hasta la sección Asignaciones de conjuntos de permisos y luego haga clic en Modificar asignaciones.
              5. Bajo Conjuntos de permisos disponibles, seleccione los conjuntos de permisos Servicio FSC, Industry Service Excellence, Usuario de OmniStudio y Tiempo de ejecución del motor de reglas y, a continuación, haga clic en Agregar.
              6. Guarde sus cambios.
            2. Asigne permisos de objeto.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
              2. Busque el perfil Usuario de Einstein Agent y haga clic en Duplicar.
              3. Ingrese un nombre para el perfil duplicado y haga clic en Guardar.
              4. Seleccione su perfil duplicado y haga clic en Modificar.
              5. Bajo Permisos de objeto estándar, localice estos objetos y asigne los permisos Leer, Crear, Modificar y Ver todos los registros.
                OBJETO
                • Cuenta financiera
                • Parte de cuenta financiera
                • Transacción de cuenta financiera
                • Saldo de cuenta financiera
                • OmniProcess
                • OmniDataTransform
                • Conjunto de expresiones
                • Caso
                • Cuenta
                • Contacto
                • Solicitud de Catálogo de servicio
                • Conflicto
                • DisputeItem
                • Solicitud de transferencia de fondos
              6. Guarde sus cambios.
              7. Desde Configuración, vaya a Usuarios, seleccione el registro de usuario de agente, haga clic en Modificar y asigne el perfil duplicado al usuario de EinsteinServiceAgent.
            3. Configure la seguridad a nivel de campo para el campo Tipo y el campo SubType en el objeto OmniProcess.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese OmniProcess y, a continuación, seleccione OmniProcess.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Seleccione Tipo y haga clic en Establecer seguridad a nivel de campo.
              5. Seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura para los perfiles.
              6. Del mismo modo, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo SubType en el objeto OmniProcess.
              7. Guarde sus cambios.
             
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