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            Configuration des autorisations utilisateur Agent pour l'assistance client du service bancaire Agentforce

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            Configuration des autorisations utilisateur Agent pour l'assistance client du service bancaire Agentforce

            Accordez à votre agent l'accès dont il a besoin pour gérer les demandes de service bancaire en attribuant les ensembles d'autorisations, les autorisations d'objet et la sécurité au niveau du champ requis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour attribuer des ensembles d'autorisations :

            Attribuer des ensembles d'autorisations

            ET

            Afficher la configuration
            Pour définir la sécurité au niveau du champ :

            Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

            ET

            Personnaliser l'application
            1. Attribuez des licences d'ensemble d'autorisations.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
              2. Recherchez et sélectionnez l'enregistrement Utilisateur EinsteinServiceAgent.
              3. Confirmez que la licence utilisateur attribuée est Einstein Agent et que le profil attribué est Einstein Agent User.
              4. Faites défiler jusqu'à la section Attributions d'ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
              5. Sous Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez les ensembles d'autorisations Service FSC, Industry Service Excellence, Utilisateur d'Omnistudio et Exécution de moteur de règles, puis cliquez sur Ajouter.
              6. Enregistrez vos modifications.
            2. Attribuez des autorisations d'objet.
              1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
              2. Sélectionnez le profil Utilisateur Einstein Agent que vous modifiez, puis cliquez sur Modifier.
              3. Confirmez que la licence utilisateur attribuée est Einstein Agent et que le profil attribué est Einstein Agent User.
              4. Sous Autorisations d'objet standard, localisez ces objets et attribuez les autorisations Lire, Créer, Modifier et Afficher tous les enregistrements.
                OBJET
                • Compte financier
                • Partie du compte financier
                • Transaction du compte financier
                • Solde du compte financier
                • OmniProcess
                • OmniDataTransform
                • Ensemble d'expressions
                • Requête
                • Compte
                • Contact
                • Demande de Catalogue de services
              5. Enregistrez vos modifications.
            3. Configurez la sécurité au niveau du champ pour le champ Type et le champ SubType dans l'objet OmniProcess.
              1. Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez OmniProcess, puis sélectionnez OmniProcess.
              3. Sélectionnez Champs et relations.
              4. Sélectionnez Type, puis cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
              5. Sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule pour les profils.
              6. De la même façon, mettez à jour la sécurité au niveau du champ SubType dans l'objet OmniProcess.
              7. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article