Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Configurazione delle autorizzazioni utente degli agenti per l'assistenza clienti del servizio bancario Agentforce

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione delle autorizzazioni utente degli agenti per l'assistenza clienti del servizio bancario Agentforce

            Assegnare all'agente l'accesso necessario per gestire le richieste di servizi bancari assegnando gli insiemi di autorizzazioni, le autorizzazioni oggetto e la protezione a livello di campo necessari.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni:

            Assegna insiemi di autorizzazioni

            E

            Visualizza impostazione e configurazione
            Per impostare la protezione a livello di campo:

            Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni

            E

            Personalizza applicazione
            1. Assegnare licenze insieme di autorizzazioni.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Utenti e poi seleziona Utenti.
              2. Trovare e selezionare il record Utente EinsteinServiceAgent.
              3. Verificare che la licenza utente assegnata sia Einstein Agent e che il profilo assegnato sia Utente Einstein Agent.
              4. Scorrere verso il basso fino alla sezione Assegnazioni insieme di autorizzazioni e fare clic su Modifica assegnazioni.
              5. In Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare gli insiemi di autorizzazioni FSC Service, Industry Service Excellence, Omnistudio User e Rule Engine Runtime e quindi fare clic su Aggiungi.
              6. Salva le modifiche.
            2. Assegnare le autorizzazioni oggetto.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Profili , e poi seleziona Profili.
              2. Selezionare il profilo Utente Einstein Agent in fase di modifica e fare clic su Modifica.
              3. Verificare che la licenza utente assegnata sia Einstein Agent e che il profilo assegnato sia Utente Einstein Agent.
              4. In Autorizzazioni oggetti standard, individuare questi oggetti e assegnare le autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica e Visualizza tutti i record.
                OGGETTO
                • Account finanziario
                • Parte account finanziario
                • Transazione account finanziario
                • Saldo account finanziario
                • OmniProcess
                • OmniDataTransform
                • Insieme di espressioni
                • Caso
                • Account
                • Referente
                • Richiesta del catalogo di servizi
              5. Salva le modifiche.
            3. Configurare la protezione a livello di campo per il campo Tipo e il campo Sottotipo nell'oggetto OmniProcess.
              1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere OmniProcess e quindi selezionare OmniProcess.
              3. Selezionare Campi e relazioni.
              4. Selezionare Tipo e fare clic su Imposta protezione livello campo.
              5. Selezionare Visibile e deselezionare Sola lettura per i profili.
              6. Analogamente, aggiornare la protezione a livello di campo per il campo Sottotipo nell'oggetto OmniProcess.
              7. Salva le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article