Agentforce 은행 서비스 고객 지원에 대한 에이전트 사용자 권한 구성
필수 권한 집합, 개체 권한, 필드 수준 보안을 할당하여 에이전트에게 은행 서비스 요청을 처리하는 데 필요한 액세스 권한을 부여합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 권한 집합 할당 | 권한 집합 할당 AND 설정 및 구성 보기 |
| 필드 수준 보안 설정: | 프로필 및 권한 집합 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
-
권한 집합 라이센스를 할당합니다.
- Setup에서 Quick Find 상자에 Users(사용자)를 입력한 다음, Users(사용자)를 선택합니다.
- EinsteinServiceAgent 사용자 레코드를 찾아서 선택합니다.
- 할당된 사용자 라이센스가 Einstein Agent이고 할당된 프로필이 Einstein Agent User인지 확인합니다.
- 권한 집합 할당 섹션으로 스크롤을 내린 다음, 할당 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 권한 집합 아래에서 FSC Service, Industry Service Excellence, Omnistudio User 및 규칙 엔진 런타임 권한 집합을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
개체 권한을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
- 편집 중인 Einstein Agent 사용자 프로필을 선택하고 편집을 클릭합니다.
- 할당된 사용자 라이센스가 Einstein Agent이고 할당된 프로필이 Einstein Agent User인지 확인합니다.
-
표준 개체 권한 아래에서 해당 개체를 찾고 읽기, 만들기, 편집 및 모든 레코드 보기 권한을 할당합니다.
개체 - 금융 계정
- 금융 계정 당사자
- 금융 계정 트랜잭션
- 금융 계정 잔액
- OmniProcess
- OmniDataTransform
- 식 집합
- 사례
- 계정
- 연락처
- 서비스 카탈로그 요청
- 변경 사항을 저장합니다.
-
OmniProcess 개체의 유형 필드 및 하위 유형 필드에 대한 필드 수준 보안을 구성합니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)로 이동합니다.
- 빠른 찾기 상자에 OmniProcess를 입력한 다음, OmniProcess를 선택합니다.
- 필드 및 관계를 선택합니다.
- 유형을 선택하고 필드 수준 보안 설정을 클릭합니다.
- 프로필에 대해 표시 가능을 선택하고 읽기 전용을 선택 취소합니다.
- 이와 마찬가지로 OmniProcess 개체의 하위 유형 필드에 대한 필드 수준 보안을 업데이트합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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