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            Configurar permissões de usuário do agente para Assistência ao cliente do Serviço bancário do Agentforce

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar permissões de usuário do agente para Assistência ao cliente do Serviço bancário do Agentforce

            Dê ao seu agente o acesso necessário para lidar com solicitações de serviço bancário atribuindo os conjuntos de permissões, permissões de objeto e segurança em nível de campo necessários.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para atribuir conjuntos de permissões:

            Atribuir conjuntos de permissões

            E

            Visualizar configuração
            Para definir a segurança no nível do campo:

            Gerenciar perfis e conjuntos de permissão

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Atribua licenças de conjunto de permissões.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
              2. Localize e selecione o registro EinsteinServiceAgent User.
              3. Confirme se a licença de usuário atribuída é Einstein Agent e se o perfil atribuído é Usuário do Einstein Agent.
              4. Role para baixo até a seção Atribuições do conjunto de permissões e clique em Editar atribuições.
              5. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Conjuntos de permissões Serviço do FSC, Excelência de serviço do setor, Usuário do OmniStudio e Tempo de execução do mecanismo de regras e clique em Adicionar.
              6. Salve suas alterações.
            2. Atribua permissões de objeto.
              1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
              2. Selecione o perfil Usuário do Einstein Agent que você está editando e clique em Editar.
              3. Confirme se a licença de usuário atribuída é Einstein Agent e se o perfil atribuído é Usuário do Einstein Agent.
              4. Em Permissões de objeto padrão, localize esses objetos e atribua as permissões Ler, Criar, Editar e Visualizar todos os registros.
                OBJETO
                • Conta financeira
                • Parte da conta financeira
                • Transação da conta financeira
                • Saldo da conta financeira
                • OmniProcess
                • OmniDataTransform
                • Conjunto de expressões
                • Caso
                • Conta
                • Contato
                • Solicitação do Catálogo de serviços
              5. Salve suas alterações.
            3. Configure a segurança em nível de campo para o campo Tipo e o campo Subtipo no objeto OmniProcess.
              1. Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira OmniProcess e selecione OmniProcess.
              3. Selecione Campos e relacionamentos.
              4. Selecione Tipo e clique em Definir segurança em nível de campo.
              5. Selecione Visível e desmarque Somente leitura para os perfis.
              6. Da mesma forma, atualize a segurança em nível de campo para o campo Subtipo no objeto OmniProcess.
              7. Salve suas alterações.
             
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