为 Agentforce 银行服务客户帮助配置客服人员用户权限
通过分配所需的权限集、对象权限和字段级安全性，授予客服人员处理银行服务请求所需的访问权限。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 分配权限集： | 分配权限集 以及 查看设置和配置 |
| 设置字段级安全性： | 管理简档和权限集 以及 自定义应用程序 |
-
分配权限集许可证。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
- 查找并选择 EinsteinServiceAgent 用户记录。
- 确认分配的用户许可证是 Einstein 客服人员，并且分配的简档是 Einstein 客服人员用户。
- 向下滚动到“权限集分配”部分，然后单击编辑分配。
- 在可用权限集中，选择 FSC 服务、行业服务卓越性、Omnistudio 用户和规则引擎运行 时权限集，然后单击 添加。
- 保存更改。
-
分配对象权限。
- 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
- 选择您正在编辑的 Einstein 客服人员用户简档，然后单击编辑。
- 确认分配的用户许可证是 Einstein 客服人员，并且分配的简档是 Einstein 客服人员用户。
-
在标准对象权限下，找到这些对象，并分配读取、创建、编辑和查看所有记录权限。
对象 - 财务客户
- 财务客户当事人
- 财务客户交易
- 财务客户余额
- OmniProcess
- OmniDataTransform
- 表达式集
- 个案
- 客户
- 联系人
- 服务目录请求
- 保存更改。
-
为 OmniProcess 对象上的类型字段和子类型字段配置字段级安全性。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 在快速查找框中，输入 OmniProcess，然后选择 OmniProcess。
- 选择字段和关系。
- 选择类型，然后单击设置字段级安全性。
- 为简档选择可见并取消选择只读。
- 同样，更新 OmniProcess 对象上子类型字段的字段级安全性。
- 保存更改。
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