設定 Agentforce 銀行服務客戶協助的工作人員使用者權限
透過指派必要的權限集、物件權限和欄位級安全性,為工作人員提供處理銀行服務要求所需的存取權。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派權限集： | 「指派權限集」權限 和 「檢視設定和組態」權限 |
| 設定欄位級安全性： | 管理設定檔和權限集 AND 自訂應用程式 |
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指派權限集授權。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
- 尋找並選取「EinsteinServiceAgent 使用者」 記錄。
- 確認指派的使用者授權是 Einstein Agent,且指派的設定檔是 Einstein Agent User。
- 向下捲動至「權限集指派」區段,然後按一下「編輯指派」。
- 在「可用權限集」下,選取「FSC 服務」、「產業傑出服務」、「Omnistudio 使用者」和「規則引擎執行階段」權限集,然後按一下「新增」。
- 儲存您的變更。
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指派物件權限。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 選取您正在編輯的「Einstein 工作人員使用者」設定檔,然後按一下「編輯」。
- 確認指派的使用者授權是 Einstein Agent,且指派的設定檔是 Einstein Agent User。
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在「標準物件權限」下,找到這些物件並指派「讀取」、「建立」、「編輯」和「檢視所有記錄」權限。
物件 - 財務帳戶
- 財務帳戶對象
- 財務帳戶交易
- 財務帳戶餘額
- OmniProcess
- OmniDataTransform
- 運算式集
- 個案
- 帳戶
- 連絡人
- 服務目錄要求
- 儲存您的變更。
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設定 OmniProcess 物件上「類型」欄位和「子類型」欄位的欄位級安全性。
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 OmniProcess,然後選取「OmniProcess」。
- 選取「欄位與關係」。
- 選取「類型」,然後按一下「設定欄位級安全性」。
- 選取「可見」,並針對設定檔取消選取「唯讀」。
- 同樣地,更新 OmniProcess 物件上「子類型」欄位的欄位級安全性。
- 儲存您的變更。
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