Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Forbered din organisation på Kundeservice i Agentforce Banking Service

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Forbered din organisation på Kundeservice i Agentforce Banking Service

            Før du går i gang med Kundeservice for Agentforce Banking Service, skal du konfigurere sikkerhed på feltniveau for objektet Sag og forberede dine dataregistreringer til at understøtte bankforespørgsler. Hvis du bruger FSC-standardobjekter, skal du føje pluklisteværdier til objektet Udstedt kort og aktivere de krævede indstillinger for finansiel konto.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tilføje felt og angive sikkerhed på feltniveau: Administrer profiler og tilladelsessæt OG Tilpas applikation
            Hvis du vil bruge Hent finansielle kontodetaljer og Hent finansielle kontotransaktioner: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Financial Services Cloud-foundations ELLER FSC-tjeneste

            Forudsætninger:

            • Sørg for, at din organisation er klargjort med disse tilføjelsesprogramlicenser
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. Konfigurer sikkerhed på feltniveau for feltet AccountId og feltet SourceId på objektet Sag.
              1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
              2. Skriv Sag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Sag.
              3. Vælg Felter og relationer.
              4. Vælg AccountId, og klik på Angiv sikkerhed på feltniveau.
              5. Vælg Synlig, og fravælg Skrivebeskyttet for profilerne.
              6. Opdater på samme måde sikkerhed på feltniveau for feltet SourceId på objektet Sag.
              7. Gem dine ændringer.
            2. Hvis du bruger FSC-standardobjekter, skal du aktivere Financial Account Management Standard Objects.
            3. Hvis du bruger FSC-standardobjekter, skal du aktivere Oplysninger om finansielle konti i realtid for at hente konto- og transaktionsdata i realtid fra det eksterne kernesystem.
            4. Hvis du vil registrere status for udstedte kort for kortrelaterede agentemner, skal du føje pluklisteværdier til felterne Udstedt kort. Udfør kun dette trin, hvis du bruger FSC-standardobjekter.
              1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
              2. Skriv Udstedt kort i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Udstedt kort.
              3. Vælg Felter og relationer.
              4. Tilføj disse pluklisteværdier for de krævede felter.
                felt pluklisteværdi
                Type
                • Kreditkort
                • Debitkort
                Status
                • Aktiv
                • Inaktiv
            5. Opret registreringer for Financial Account (Finansiel konto), Financial Account Party (Finansiel konto), Financial Account Balance (Finansiel kontosaldo), Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion) og Udstedt kort.

              Sørg for at udfylde feltet Kildesystem-id i alle oprettede registreringer.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article