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            Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung

            Bevor Sie mit der Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung beginnen, konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsobjekt und bereiten Sie Ihre Datensätze auf Bankanfragen vor. Wenn Sie FSC-Standardobjekte verwenden, fügen Sie dem Objekt "Ausgestellte Karte" Auswahllistenwerte hinzu und aktivieren Sie die erforderlichen Finanz-Account-Einstellungen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hinzufügen von Feldern und Festlegen der Feldebenensicherheit: "Profile und Berechtigungssätze verwalten" UND "Anwendung anpassen"
            Verwenden von Get Financial Account Details (Details zum Finanz-Account abrufen) und Get Financial Account Transactions (Transaktionen zum Finanz-Account abrufen): Financial Services Cloud-Erweiterung ODER Financial Services Cloud-Grundlagen ODER FSC-Service

            Voraussetzungen:

            • Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation mit diesen Add-On-Lizenzen bereitgestellt wird
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. Konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit für das Feld AccountId und das Feld SourceId im Kundenvorgangsobjekt.
              1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie dann Kundenvorgang aus.
              3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
              4. Wählen Sie AccountId aus und klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
              5. Wählen Sie Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt für die Profile.
              6. Aktualisieren Sie ebenfalls die Feldebenensicherheit für das Feld SourceId im Kundenvorgangsobjekt.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Wenn Sie FSC-Standardobjekte verwenden, aktivieren Sie Financial Account Management Standard Objects.
            3. Wenn Sie FSC-Standardobjekte verwenden, aktivieren Sie "Real-Time Financial Account Information" (Finanz-Accountinformationen in Echtzeit), um Echtzeit-Account- und Transaktionsdaten aus dem externen Kernbanksystem abzurufen.
            4. Fügen Sie den Feldern vom Typ "Ausgestellte Karte" Auswahllistenwerte hinzu, um den Status der ausgestellten Karten für kartenbezogene Unteragenten zu erfassen. Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie FSC-Standardobjekte verwenden.
              1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Ausgestellte Karte ein und wählen Sie dann Ausgestellte Karte aus.
              3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
              4. Fügen Sie für die Pflichtfelder die folgenden Auswahllistenwerte hinzu.
                Feld Auswahllistenwert
                Typ
                • Kreditkarte
                • Debitkarte
                Status
                • Aktiv
                • Inaktiv
            5. Erstellen Sie Datensätze für "Finanz-Account", "Finanz-Account-Beteiligte", "Finanz-Account-Saldo", "Finanz-Account-Transaktion" und "Ausgestellte Karte".

              Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld "Quellsystem-ID" in allen erstellten Datensätzen ausfüllen.

             
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