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            Preparar su organizaciĆ³n para la asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Preparar su organizaciĆ³n para la asistencia al cliente de Agentforce Banking Service

            Antes de empezar a trabajar con Asistencia al cliente de Agentforce Banking Service, configure la seguridad a nivel de campo para el objeto Caso y prepare sus registros de datos para dar cobertura a consultas bancarias. Si utiliza objetos EstĆ”ndar de FSC, agregue valores de lista de selecciĆ³n al objeto Tarjeta emitida y active la configuraciĆ³n de cuenta financiera requerida.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para agregar campos y establecer la seguridad a nivel de campo: Gestionar conjuntos de permisos y perfiles Y Personalizar aplicaciĆ³n
            Para utilizar Obtener detalles de cuenta financiera y Obtener transacciones de cuenta financiera: ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O Servicio FSC

            Requisitos previos:

            • AsegĆŗrese de que su organizaciĆ³n estĆ” aprovisionada con estas licencias complementarias
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. Configure la seguridad a nivel de campo para el campo AccountId y el campo SourceId en el objeto Caso.
              1. En ConfiguraciĆ³n, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Caso y luego seleccione Caso.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Seleccione AccountId y haga clic en Establecer seguridad a nivel de campo.
              5. Seleccione Visible y anule la selecciĆ³n de Solo lectura para los perfiles.
              6. Del mismo modo, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo SourceId en el objeto Caso.
              7. Guarde sus cambios.
            2. Si estĆ” utilizando objetos estĆ”ndar de FSC, active Objetos estĆ”ndar de GestiĆ³n de cuentas financieras.
            3. Si estĆ” utilizando objetos estĆ”ndar de FSC, active InformaciĆ³n de cuenta financiera en tiempo real para recuperar datos de transacciones y cuentas en tiempo real desde el sistema bancario principal externo.
            4. Para capturar el estado de tarjetas emitidas para temas de agentes relacionados con tarjetas, agregue valores de lista de selecciĆ³n a los campos Tarjeta emitida. Complete este paso solo si estĆ” utilizando objetos estĆ”ndar de FSC.
              1. En ConfiguraciĆ³n, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Tarjeta emitida y, a continuaciĆ³n, seleccione Tarjeta emitida.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Para los campos obligatorios, agregue estos valores de lista de selecciĆ³n.
                campo valor de lista de selecciĆ³n
                Tipo
                • Tarjeta de crĆ©dito
                • Tarjeta de dĆ©bito
                Estado
                • Activo
                • No activo
            5. Cree registros para Cuenta financiera, Parte de cuenta financiera, Saldo de cuenta financiera, TransacciĆ³n de cuenta financiera y Tarjeta emitida.

              AsegĆŗrese de rellenar el campo Id. del sistema de origen en todos los registros creados.

             
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