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            Agentforce Banking Service カスタマー アシスタンスのための組織の準備

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Agentforce Banking Service カスタマー アシスタンスのための組織の準備

            Agentforce Banking Service Customer Assistanceの使用を開始する前に、ケース・オブジェクトの項目レベル・セキュリティを設定し、銀行の問い合わせをサポートするデータ・レコードを準備します。FSC 標準オブジェクトを使用する場合は、選択リスト値を [発行済みカード] オブジェクトに追加し、必要な金融口座設定を有効にします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            項目を追加して項目レベルセキュリティを設定する 「プロファイルと権限セットの管理」と「アプリケーションのカスタマイズ」
            [金融口座の詳細を取得] と [金融口座トランザクションを取得] を使用する Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud 基盤または FSC サービス

            前提条件:

            • 組織に次のアドオンライセンスがプロビジョニングされていることを確認する
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. ケースオブジェクトの AccountId 項目と SourceId 項目の項目レベルセキュリティを設定します。
              1. [設定] で、オブジェクトマネージャーに移動します。
              2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
              3. [項目とリレーション] を選択します。
              4. [AccountId] を選択し、[Set Field-Level Security] をクリックします。
              5. [参照可能] を選択し、プロファイルの [参照のみ] を選択解除します。
              6. 同様に、ケースオブジェクトの SourceId 項目の項目レベルセキュリティを更新します。
              7. 変更内容を保存します。
            2. FSC 標準オブジェクトを使用している場合は、金融口座管理標準オブジェクトを有効にします。
            3. FSC 標準オブジェクトを使用している場合、リアルタイム金融口座情報を有効にして、外部の勘定系システムからリアルタイムの口座および取引データを取得します。
            4. カード関連のエージェントトピックの発行済みカードの状況を取得するには、[発行済みカード] 項目に選択リスト値を追加します。このステップは、FSC 標準オブジェクトを使用している場合にのみ実行します。
              1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
              2. [クイック検索] ボックスに「発行済みカード」と入力し、[発行済みカード] を選択します。
              3. [項目とリレーション] を選択します。
              4. 必須項目で、次の選択リスト値を追加します。
                項目 選択リスト値
                タイプ
                • クレジットカード
                • デビットカード
                状況
                • 有効
                • 無効
            5. 金融口座、金融口座関係者、金融口座残高、金融口座取引、発行済みカードのレコードを作成します。

              作成されたすべてのレコードで [ソースシステム ID] 項目が入力されていることを確認します。

             
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