Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Uw organisatie voorbereiden op Agentforce Banking Service Klantenservice

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Uw organisatie voorbereiden op Agentforce Banking Service Klantenservice

            Voordat u aan de slag gaat met Klantenondersteuning van Agentforce Banking Service, configureert u beveiliging op veldniveau voor het object Case en bereidt u uw gegevensrecords voor om bankvragen te ondersteunen. Als u FSC Standard-objecten gebruikt, voegt u keuzelijstwaarden toe aan het object Uitgegeven kaart en schakelt u de vereiste instellingen voor financiële rekeningen in.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Veld toevoegen en beveiliging op veldniveau instellen: Profielen en machtigingensets beheren EN Toepassing aanpassen
            Details van financiële rekening ophalen en Transacties van financiële rekening ophalen gebruiken: Financial Services Cloud-extensie OF Financial Services Cloud-stichtingen OF FSC-service

            Vereisten:

            • Zorg ervoor dat uw organisatie is voorzien van deze uitbreidingslicenties
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. Configureer beveiliging op veldniveau voor het veld AccountId en het veld SourceId voor het object Case.
              1. Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
              2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
              3. Selecteer Velden en relaties.
              4. Selecteer AccountId en klik op Beveiliging op veldniveau instellen.
              5. Selecteer Zichtbaar en schakel Alleen-lezen uit voor de profielen.
              6. Werk op soortgelijke wijze beveiliging op veldniveau bij voor het veld SourceId voor het object Case.
              7. Sla uw wijzigingen op.
            2. Als u FSC Standard-objecten gebruikt, schakelt u Financial Account Management Standard Objects in.
            3. Als u FSC Standard-objecten gebruikt, schakelt u Realtime financiële rekeninggegevens in om real-time rekening- en transactiegegevens op te halen uit het externe kernbanksysteem.
            4. Voeg voor het vastleggen van de status van uitgegeven kaarten voor aan kaarten gerelateerde agentonderwerpen keuzelijstwaarden toe aan de velden Uitgegeven kaart. Voltooi deze stap alleen als u FSC Standard-objecten gebruikt.
              1. Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
              2. Geef Uitgegeven kaart op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Uitgegeven kaart.
              3. Selecteer Velden en relaties.
              4. Voeg voor de verplichte velden deze keuzelijstwaarden toe.
                veld keuzelijstwaarde
                Type
                • Creditcard
                • Betaalpas
                Status
                • Actief
                • Inactief
            5. Maak records voor Financiële rekening, Partij van financiële rekening, Saldo van financiële rekening, Transactie van financiële rekening en Uitgegeven kaart.

              Zorg ervoor dat u het veld Bronsysteem-ID invult in alle gemaakte records.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article