Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Klargjøre organisasjonen for kundestøtte i Agentforce Banking Service

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Klargjøre organisasjonen for kundestøtte i Agentforce Banking Service

            Før du går i gang med Kundestøtte for Agentforce Banking Service må du konfigurere feltnivåsikkerhet for Sak-objektet og klargjøre datapostene for å støtte bankforespørsler. Hvis du bruker FSC Standard-objekter, legger du til valglisteverdier i objektet Utstedt kort og aktiverer de nødvendige innstillingene for finanskontoen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å legge til felt og angi feltnivåsikkerhet: Behandle profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program
            For å bruke Hent økonomikontodetaljer og Hent økonomikontotransaksjoner: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Foundations ELLER FSC-tjeneste

            Forutsetninger:

            • Kontroller at organisasjonen er klargjort med disse tilleggslisensene
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. Konfigurer feltnivåsikkerhet for AccountId-feltet og SourceId-feltet i Sak-objektet.
              1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
              2. Skriv inn Sak i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Sak.
              3. Velg Felt og relasjoner.
              4. Velg AccountId, og klikk på Angi feltnivåsikkerhet.
              5. Velg Synlig, og fjern merket for Skrivebeskyttet for profilene.
              6. På samme måte oppdaterer du feltnivåsikkerhet for SourceId-feltet i Sak-objektet.
              7. Lagre endringene.
            2. Hvis du bruker FSC Standard-objekter, aktiverer du Financial Account Management Standard Objects.
            3. Hvis du bruker FSC Standard-objekter, aktiverer du Sanntids økonomikontoinformasjon for å hente sanntids konto- og transaksjonsdata fra det eksterne kjernesystemet.
            4. For å fange opp statusen til utstedte kort for kortrelaterte agentemner legger du til valglisteverdier i feltene Utstedt kort. Utfør dette trinnet bare hvis du bruker FSC Standard-objekter.
              1. Gå til Objektbehandling under Oppsett.
              2. Skriv inn utstedt kort i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter utstedt kort.
              3. Velg Felt og relasjoner.
              4. For de nødvendige feltene legger du til disse valglisteverdiene.
                field valglisteverdi
                Type
                • Kredittkort
                • bittkort
                Status
                • Aktiv
                • Inaktiv
            5. Opprett poster for Financial Account, Financial Account Party, Financial Account Balance, Financial Account Transaction og Issued Card.

              Pass på å fylle ut feltet Kildesystem-ID i alle opprettede poster.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article