Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Förbered din organisation för Agentforce Banking Service Kundhjälp

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Förbered din organisation för Agentforce Banking Service Kundhjälp

            Innan du sätter igång med Agentforce Banking Service Customer Assistance, konfigurera fältnivåsäkerhet för objektet Kundcase och förbered dina dataposter för att stödja bankfrågor. Om du använder FSC-standardobjekt, lägg till kombinationsrutevärden i objektet Utfärdat kort och aktivera de finanskontoinställningar som behövs.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till fält och ange fältnivåsäkerhet: Hantera profiler och behörighetsuppsättningar OCH Anpassa program
            Använda Hämta finanskontodetaljer och Hämta finanskontotransaktioner: Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Foundations ELLER FSC Service

            Förkrav:

            • Se till att din organisation provisioneras med dessa tilläggslicenser
              • AgentforceServiceAgentAddon
              • FSCServiceAddOn
              • IndustriesServiceExcellenceAddOn
              • OmnistudioDesignerAddOn
              • BREDesignerAddon
              • OmnistudioRuntimeAddOn
              • UniversalCreditMetering
            1. Konfigurera fältnivåsäkerhet för fältet AccountId och fältet SourceId i objektet Kundcase.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Kundcase och välj sedan Kundcase.
              3. Välj Fält & relationer.
              4. Välj AccountId och klicka på Ange fältnivåsäkerhet.
              5. Välj Synlig och avmarkera Skrivskyddad för profilerna.
              6. På samma sätt kan du uppdatera fältnivåsäkerheten för fältet SourceId i objektet Kundcase.
              7. Spara dina ändringar.
            2. Om du använder FSC-standardobjekt, aktivera Standardobjekt för finanskontohantering.
            3. Om du använder FSC Standard-objekt, aktivera Realtidsinformation om finanskonton för att hämta konto- och transaktionsdata i realtid från det externa kärnbanksystemet.
            4. För att samla in status för utfärdade kort för kortrelaterade agentämnen, lägg till kombinationsrutevärden i fälten Utfärdat kort. Utför endast detta steg om du använder FSC-standardobjekt.
              1. I Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Utfärdat kort och välj sedan Utfärdat kort.
              3. Välj Fält & relationer.
              4. För de obligatoriska fälten, lägg till dessa kombinationsrutevärden.
                fält kombinationsrutevärde
                Typ
                • Kreditkort
                • Kontokort
                Status
                • Aktiv
                • Inaktiv
            5. Skapa poster för finanskonto, finanskontopart, finanskontosaldo, finanskontotransaktion och utfärdat kort.

              Se till att fylla i fältet ID för källsystem i alla skapade poster.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article