为贵组织准备 Agentforce 银行服务客户帮助
在开始使用 Agentforce 银行服务客户帮助之前，请为个案对象配置字段级安全性，并准备数据记录以支持银行查询。如果您使用 FSC 标准对象，请将选项列表值添加到已发行卡对象，并启用所需的财务账户设置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 添加字段并设置字段级安全性： | 管理简档和权限集与自定义应用程序 |
| 要使用获取财务账户详细信息和获取财务账户交易： | Financial Services Cloud 扩展或 Financial Services Cloud Foundations 或 FSC 服务 |
先决条件：
- 确保您的组织配置了这些加载项许可证
- AgentforceServiceAgentAddon
- FSCServiceAddOn
- IndustriesServiceExcellenceAddOn
- OmnistudioDesignerAddOn
- BREDesignerAddon
- OmnistudioRuntimeAddOn
- UniversalCreditMetering
-
为个案对象上的 AccountId 字段和 SourceId 字段配置字段级安全性。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 在快速查找框中，输入个案，然后选择个案。
- 选择字段和关系。
- 选择 AccountId，然后单击设置字段级安全性。
- 为简档选择可见并取消选择只读。
- 同样，更新个案对象上 SourceId 字段的字段级安全性。
- 保存更改。
- 如果您正在使用 FSC 标准对象，请启用财务客户管理标准对象。
- 如果您正在使用 FSC 标准对象，请启用实时财务账户信息，以从外部核心银行系统检索实时账户和交易数据。
-
要获取与卡相关的客服人员主题的已发行卡的状态，请将选项列表值添加到已发行卡字段。仅在使用 FSC 标准对象时完成此步骤。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 在快速查找框中，输入已发行卡，然后选择已发行卡。
- 选择字段和关系。
-
对于必填字段，添加这些选项列表值。
字段 选项列表值 类型 - 信用卡
- 借记卡
状态 - 已启用
- 未启用
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创建财务客户、财务客户当事人、财务客户余额、财务客户交易和发行卡的记录。
请确保在所有创建的记录中填充源系统 ID 字段。
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