針對 Agentforce Banking Service 客戶協助準備您的組織
在您開始使用 Agentforce 銀行服務客戶協助之前,請先為「個案」物件設定欄位級安全性,並準備資料記錄以支援銀行查詢。如果您使用 FSC Standard 物件,請將選項清單值新增至「核發卡」物件,並啟用必要財務帳戶設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增欄位並設定欄位級安全性: | 「管理設定檔和權限集」和「自訂應用程式」權限 |
| 若要使用「取得財務帳戶詳細資料」和「取得財務帳戶交易」: | 「Financial Services Cloud 擴充」或「Financial Services Cloud 基礎」或「FSC 服務」 |
先決條件：
- 請確認您的組織已佈建這些附加元件授權
- AgentforceServiceAgentAddon
- FSCServiceAddOn
- IndustriesServiceExcellenceAddOn
- OmnistudioDesignerAddOn
- BREDesignerAddon
- OmnistudioRuntimeAddOn
- UniversalCreditMetering
-
設定 AccountId 欄位和「個案」物件上 SourceId 欄位的欄位級安全性。
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 個案,然後選取「個案」。
- 選取「欄位與關係」。
- 選取「AccountId」,然後按一下「設定欄位級安全性」。
- 選取「可見」,並針對設定檔取消選取「唯讀」。
- 同樣地,更新「個案」物件上 SourceId 欄位的欄位級安全性。
- 儲存您的變更。
- 如果您使用的是「FSC 標準」物件,請 啟用「財務帳戶管理標準物件」。
- 如果您使用的是「FSC 標準」物件,請 啟用「即時財務帳戶資訊」,以從外部核心銀行系統提取即時帳戶和交易資料。
-
若要針對與卡片相關工作人員主題的核發卡片,請將選項清單值新增至「核發卡片」欄位。只有在您使用 FSC 標準物件時,才完成此步驟。
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入「核發卡片」,然後選取「核發卡片」。
- 選取「欄位與關係」。
-
針對必要欄位,新增這些選項清單值。
欄位 選項清單值 類型 - 信用卡
- 轉帳卡
狀態 - 啟用
- 停用
-
建立「財務帳戶」、「財務帳戶對象」、「財務帳戶餘額」、「財務帳戶交易」和「已核發卡片」的記錄。
請務必在所有已建立的記錄中填入「來源系統識別碼」欄位。
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