Opsætning og konfiguration af Bank Service Kundeservice
Få din Banking Service Kundeservice-agent op at køre. Forbered din Salesforce-organisation, konfigurer de nødvendige brugertilladelser, og opret din agent ved brug af den skabelon, der er bygget på forhånd, til at automatisere den rutinemæssige kundeanmodningsregistreringsproces.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Forbered din organisation på Kundeservice i Agentforce Banking Service Før du går i gang med Kundeservice for Agentforce Banking Service, skal du konfigurere sikkerhed på feltniveau for objektet Sag og forberede dine dataregistreringer til at understøtte bankforespørgsler. Hvis du bruger FSC-standardobjekter, skal du føje pluklisteværdier til objektet Udstedt kort og aktivere de krævede indstillinger for finansiel konto.
Opret agent fra en Agentforce Banking Service Kundeservice-skabelon Brug skabelonen Banking Service Kundeservice-agent til hurtigt at opbygge en agent, der automatisk håndterer almindelige banktjenesteanmodninger for kunder. Denne agent fungerer kun på godkendte kanaler.
Implementer Bank Service Kundeservice på Experience Cloud-lokalitet Gør din Banking Service Kundeservice-agent tilgængelig for kunder direkte på din Experience Cloud-lokalitet. Konfigurer chat- og distributionsindstillinger til at håndtere indgående forespørgsler, og brug en implementering til at integrere meddelelsesoplevelsen for dine kunder.
Tilslut Kundeservice for bankvirksomhed til WhatsApp Udvid dine servicefunktioner ved at tilslutte din agent for bankhjælp til WhatsApp. Konfigurer en forbedret WhatsApp-kanal og distributionslogik for at lade kunder interagere med din agent direkte fra deres foretrukne meddelelsesapp.
Integrer Kundeservice for bankvirksomhed med tredjepartswebsites Udvid rækkevidden af dine banktjenester ved at implementere din agent på eksterne tredjepartswebsites. Konfigurer Forbedret chat, distributionslogik og betroede URL'er for at integrere agenten sikkert.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
