Einrichtung und Konfiguration der Bankservice-Kundenunterstützung

Bringen Sie Ihren Bankservice-Kundensupportagenten zum Laufen. Bereiten Sie Ihre Salesforce-Organisation vor, konfigurieren Sie die erforderlichen Benutzerberechtigungen und erstellen Sie Ihren Agenten mithilfe der vordefinierten Vorlage, um den routinemäßigen Prozess zur Aufnahme von Kundenanforderungen zu automatisieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung
Bevor Sie mit der Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung beginnen, konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsobjekt und bereiten Sie Ihre Datensätze auf Bankanfragen vor. Wenn Sie FSC-Standardobjekte verwenden, fügen Sie dem Objekt "Ausgestellte Karte" Auswahllistenwerte hinzu und aktivieren Sie die erforderlichen Finanz-Account-Einstellungen.
Konfigurieren von Agentenbenutzerberechtigungen für die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung
Erteilen Sie Ihrem Agenten den erforderlichen Zugriff, um Bankserviceanforderungen zu verarbeiten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungssätze, Objektberechtigungen und die Feldebenensicherheit zuweisen.
Erstellen von Agenten aus einer Vorlage für die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung
Verwenden Sie die Agentenvorlage "Bankservice-Kundensupport", um schnell einen Agenten zu erstellen, der allgemeine Bankserviceanforderungen für Kunden autonom bearbeitet. Dieser Agent funktioniert nur in authentifizierten Kanälen.
Bereitstellen der Bankservice-Kundenunterstützung auf der Experience Cloud-Site
Stellen Sie Ihren Bankservice-Kundensupportagenten Kunden direkt auf Ihrer Experience Cloud-Site zur Verfügung. Konfigurieren Sie Chat- und Weiterleitungseinstellungen für eingehende Anfragen und verwenden Sie eine Bereitstellung, um die Messaging-Erfahrung für Ihre Kunden einzubetten.
Verbinden der Bankservice-Kundenunterstützung mit WhatsApp
Erweitern Sie Ihre Servicefunktionen, indem Sie Ihren Bankservice-Assistenten mit WhatsApp verbinden. Konfigurieren Sie einen erweiterten WhatsApp-Kanal und eine Weiterleitungslogik, damit Kunden direkt über ihre bevorzugte Messaging-Anwendung mit Ihrem Agenten interagieren können.
Integrieren der Bankservice-Kundenunterstützung in Websites von Drittanbietern
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Bankdienstleistungen, indem Sie Ihren Agenten auf externen Websites von Drittanbietern bereitstellen. Konfigurieren Sie "Erweiterter Chat", Weiterleitungslogik und vertrauenswürdige URLs, um den Agenten sicher einzubetten.

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