Set-up en configuratie van Banking Service Klantenondersteuning
Zorg dat uw klantenservicemedewerker van Banking Service aan de slag kan. Bereid uw Salesforce-organisatie voor, configureer de benodigde gebruikersmachtigingen en maak uw agent met behulp van de vooraf samengestelde sjabloon om het routinematige intakeproces van klantverzoeken te automatiseren.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Uw organisatie voorbereiden op Agentforce Banking Service Klantenservice Voordat u aan de slag gaat met Klantenondersteuning van Agentforce Banking Service, configureert u beveiliging op veldniveau voor het object Case en bereidt u uw gegevensrecords voor om bankvragen te ondersteunen. Als u FSC Standard-objecten gebruikt, voegt u keuzelijstwaarden toe aan het object Uitgegeven kaart en schakelt u de vereiste instellingen voor financiële rekeningen in.
Klantenondersteuning van Banking Service implementeren naar Experience Cloud-site Maak uw klantenserviceagent voor Banking Service rechtstreeks op uw Experience Cloud-site beschikbaar voor klanten. Configureer chat- en routeringsinstellingen om inkomende vragen te verwerken en gebruik een implementatie om de berichtenverkeerservaring voor uw klanten in te bedden.
Klantenondersteuning van Banking Service verbinden met WhatsApp Breid uw servicemogelijkheden uit door uw Banking Service Assistance-agent te verbinden met WhatsApp. Configureer een uitgebreid WhatsApp-kanaal en routeringslogica om klanten rechtstreeks vanuit hun favoriete berichtenverkeersapp met uw agent te laten communiceren.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
