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Integrieren der Bankservice-Kundenunterstützung in Websites von Drittanbietern
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Bankdienstleistungen, indem Sie Ihren Agenten auf externen Websites von Drittanbietern bereitstellen. Konfigurieren Sie "Erweiterter Chat", Weiterleitungslogik und vertrauenswürdige URLs, um den Agenten sicher einzubetten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Bearbeiten eines Flows: | Berechtigung "Flow verwalten" |
| Anpassen einer Experience Cloud-Site: | Mitglied der Site UND "Erfahrungen erstellen und einrichten" ODER Mitglied der Site UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Erfahrungsadministrator, Publisher oder Ersteller auf dieser Site |
Voraussetzungen:
- Aktivieren Sie Omnikanal.
- Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung .
- Konfigurieren von Agentenbenutzerberechtigungen für die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung
- Erstellen von Agenten aus einer Agentforce Banking Service-Kundensupportvorlage
- Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf "Erweiterter Chat".
Hinweis Schützen Sie Ihre Messaging-Sitzungen auf externen Websites, indem Sie die tokenbasierte Benutzerüberprüfung hinzufügen, um die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup der tokenbasierten Benutzerüberprüfung für erweiterte Web-Chat-Kanäle.
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Erstellen Sie Weiterleitungskonfigurationen für die Warteschlangen.
- Geben Sie im Abschnitt "Weiterleitungseinstellungen" einen Wert für die Weiterleitungspriorität ein, beispielsweise 1 und wählen Sie Am meisten verfügbar für das Weiterleitungsmodell aus.
- Geben Sie im Abschnitt "Arbeitselementgröße" einen Wert für die Einheitskapazität ein, beispielsweise 2.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Erstellen Sie eine Ausweichwarteschlange, um alle Messaging-Sitzungen zu empfangen, die der zugeordnete Flow nicht weiterleiten kann. Fügen Sie "Messaging-Sitzung" als unterstütztes Objekt und die in Schritt 2 erstellte Weiterleitungskonfiguration hinzu.
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Wenn Sie einen eingehenden Omnikanal-Flow hinzufügen möchten, der Nachrichten an den Agenten weiterleitet, duplizieren und aktivieren Sie die vordefinierte Flow-Vorlage "Messaging-Sitzung von Drittanbieter-Websites an Bankservice-Kundensupport weiterleiten".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Öffnen Sie den Flow "Messaging-Sitzung von Drittanbieter-Website an Bankservice-Kundensupport weiterleiten".
- Wählen Sie im Element "Arbeit weiterleiten" mit dem Namen "Messaging-Sitzung an Agenten für Bankservices weiterleiten" den Agenten für Bankservices und eine Ausweichwarteschlange aus. Dadurch wird die authentifizierte Sitzung an den Bankservice-Kundensupport weitergeleitet, wenn der Kontaktdatensatz des Kunden in Salesforce vorhanden ist.
- Wählen Sie im Element "Arbeit weiterleiten" mit dem Namen "Messaging-Sitzung an Agentforce Serviceagent weiterleiten" den Agentforce Serviceagenten (oder einen beliebigen Agenten mit allgemeinen häufig gestellten Fragen) und eine Ausweichwarteschlange aus. Dadurch wird die authentifizierte Sitzung an den ausgewählten Agenten weitergeleitet, wenn der Kontaktdatensatz des Kunden in Salesforce nicht vorhanden ist.
- Wählen Sie im Element "Arbeit weiterleiten" mit dem Namen "Messaging-Sitzung an Agentforce Serviceagenten zur Kundenüberprüfung weiterleiten" einen Agenten aus, der mit dem Thema "Kundenüberprüfungsagent" und einer Ausweichwarteschlange konfiguriert ist. Dadurch werden die Messaging-Sitzungen für nicht authentifizierte Benutzer zur Benutzerüberprüfung an den ausgewählten Agenten weitergeleitet.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie auf Speichern unter.
- Aktivieren Sie den Flow.
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Erstellen Sie einen erweiterten Chat-Kanal und eine Bereitstellung.Hinweis Sie können einen einzelnen Messaging-Kanal nicht für authentifizierte und nicht authentifizierte Szenarien auf Drittanbieter-Websites verwenden. Wenn Sie beides benötigen, erstellen Sie für jedes Szenario einen dedizierten Messaging-Kanal.Wenn Sie einen erweiterten Chat-Messaging-Kanal erstellen, wird automatisch eine neue Bereitstellung für den integrierten Service erstellt.
- Konfigurieren Sie eine erweiterte Web-Chat-Bereitstellung für eine externe Website.
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Testen Sie Ihre Messaging-Bereitstellung.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Bereitstellungen des integrierten Service ein und wählen Sie dann Bereitstellungen des integrierten Service aus.
- Klicken Sie rechts neben Ihrer Bereitstellung auf den Abwärtspfeil und wählen Sie dann Anzeigen aus.
- Klicken Sie auf der Karte "Messaging testen" auf Messaging testen.
- Öffnen Sie das Chat-Fenster und überprüfen Sie, ob die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung und die zugehörige Begrüßungsnachricht angezeigt werden.
- Schließen Sie die Browserregisterkarte.
- Geben Sie die URLs an, denen Sie hinsichtlich der Interaktion mit Ihren Benutzern und Netzwerken vertrauen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines vertrauenswürdigen URLs.
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