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            Integrar asistencia al cliente de servicio bancario con sitios web externos

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Integrar asistencia al cliente de servicio bancario con sitios web externos

            Amplíe el alcance de sus servicios bancarios implementando su agente en sitios web externos y externos. Configure Chat mejorado, lógica de enrutamiento y direcciones URL de confianza para integrar el agente de forma segura.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y modificar un flujo: Permiso Gestionar flujo
            Para personalizar un sitio de Experience Cloud:

            Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias

            O

            Ser un miembro del sitio Y Ver parámetros y configuración Y ser un administrador con experiencia, publicador o generador en ese sitio

            Requisitos previos:

            Nota
            Nota Proteja sus sesiones de mensajería en sitios web externos agregando verificación de usuario basada en token para cumplir los requisitos de seguridad de su negocio. Consulte Configuración de verificación de usuario basada en tokens para canales de chat web mejorados.
            1. Cree Configuraciones de enrutamiento para las colas.
              1. En la sección Configuración de enrutamiento, introduzca un valor para la prioridad de enrutamiento, como 1 y seleccione Más disponible para el modelo de enrutamiento.
              2. En la sección Tamaño de elemento de trabajo, introduzca un valor para la capacidad de la unidad, como 2.
              3. Guarde sus cambios.
            2. Cree una cola de reserva para recibir cualquier sesión de mensajería que el flujo asociado no pueda enrutar. Agregue Sesión de mensajería como el objeto compatible y la Configuración de enrutamiento creada en el paso 2.
            3. Para agregar un flujo de OmniCanal entrante que enrute mensajes al agente, duplique y active la plantilla de flujo preconstruida "Enrutar sesión de mensajería de sitio web externo a asistencia al cliente de servicio de banca".
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
              2. Abra el flujo Enrutar sesión de mensajería de sitio web externo a asistencia al cliente de servicio bancario.
              3. En el elemento Enrutar trabajo denominado Enrutar sesión de mensajería a Agente de servicio de banca, seleccione el Agente de servicio de banca y una cola de reserva. Esto enruta la sesión autenticada al Servicio de asistencia al cliente de Banking Service cuando el registro de contacto del cliente existe en Salesforce.
              4. En el elemento Enrutar trabajo denominado Enrutar sesión de mensajería a agente de servicio Agentforce, seleccione el Agente de servicio Agentforce (o cualquier agente de Preguntas más frecuentes generales) y una cola de reserva. Esto enruta la sesión autenticada al agente seleccionado cuando el registro de contacto del cliente no existe en Salesforce.
              5. En el elemento Enrutar trabajo denominado Enrutar sesión de mensajería a agente de servicio Agentforce para verificación de clientes, seleccione un agente configurado con el tema de agente Verificación de clientes y una cola de reserva. Esto enruta las sesiones de mensajería para usuarios no autenticados al agente seleccionado para la verificación del usuario.
              6. Haga clic en Listo.
              7. Haga clic en Guardar como.
              8. Active el flujo.
            4. Nota
              Nota No puede utilizar un único canal de mensajería para escenarios autenticados y no autenticados en sitios web externos. Si requiere ambos, cree un canal de mensajería exclusivo para cada escenario.
              Cree un canal de Chat e implementación mejorados.
              Cuando crea un canal de mensajería de Chat mejorado, se crea una nueva implementación de servicio integrado automáticamente.
            5. Configure una implementación de chat web mejorada para un sitio web externo.
            6. Pruebe su implementación de mensajería.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Implementaciones de servicios integrados y, a continuación, seleccione Implementaciones de servicios integrados.
              2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de su implementación y luego seleccione Ver.
              3. En la tarjeta Probar mensajería, haga clic en Probar mensajería.
              4. Abra la ventana de chat y verifique que puede ver el Servicio de asistencia al cliente de Agentforce Banking y su mensaje de bienvenida.
              5. Cierre la ficha del navegador.
            7. Especifique las direcciones URL en las que confía para interactuar con sus usuarios y red. Consulte Agregar una URL de confianza.
             
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