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            Integrazione dell'assistenza clienti del servizio bancario con siti Web di terze parti

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Integrazione dell'assistenza clienti del servizio bancario con siti Web di terze parti

            Estendere la portata dei servizi bancari distribuendo l'agente a siti Web esterni di terze parti. Configurare Chat ottimizzata, logica di instradamento e URL affidabili per incorporare l'agente in modo sicuro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e modificare un flusso: Autorizzazione Gestisci flusso
            Per personalizzare un sito Experience Cloud:

            Essere membri del sito E Crea e imposta esperienze

            OPPURE

            Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito

            Prerequisiti:

            Nota
            Nota Proteggere le sessioni di messaggistica sui siti Web esterni aggiungendo la verifica utente basata su token per soddisfare i requisiti di sicurezza della propria azienda. Vedere Impostazione della verifica dell'utente basata su token per i canali di chat Web ottimizzati.
            1. Creare configurazioni di instradamento per le aree di attesa.
              1. Nella sezione Impostazioni di instradamento, immettere un valore per la priorità di instradamento, ad esempio 1, e selezionare Più disponibile per il modello di instradamento.
              2. Nella sezione Dimensioni voce su cui lavorare, immettere un valore per la capacità dell'unità, ad esempio 2.
              3. Salva le modifiche.
            2. Creare un'area di attesa per ricevere le sessioni di messaggistica che il flusso associato non è in grado di instradare. Aggiungere Sessione di Messaggistica come oggetto supportato e la Configurazione di instradamento creata nel passaggio 2.
            3. Per aggiungere un flusso Omnicanale in entrata che instrada i messaggi all'agente, clonare e attivare il modello di flusso predefinito "Instrada sessione di messaggistica del sito Web di terze parti all'Assistenza clienti del servizio bancario".
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Flussi e poi seleziona Flussi.
              2. Aprire il flusso Instrada sessione di Messaggistica sito Web di terze parti all'Assistenza clienti del Servizio bancario.
              3. Nell'elemento Instrada lavoro denominato Instrada sessione di Messaggistica all'agente di assistenza bancaria, selezionare l'agente di assistenza bancaria e un'area di attesa di fallback. In questo modo la sessione autenticata viene instradata all'Assistenza clienti del servizio bancario quando il record referente del cliente esiste in Salesforce.
              4. Nell'elemento Instrada lavoro denominato Instrada sessione di Messaggistica all'agente dell'assistenza Agentforce, selezionare l'agente dell'assistenza Agentforce (o qualsiasi agente Domande frequenti) e un'area di attesa di fallback. In questo modo la sessione autenticata viene instradata all'agente selezionato quando il record referente del cliente non esiste in Salesforce.
              5. Nell'elemento Instrada lavoro denominato Instrada sessione di Messaggistica all'agente dell'assistenza Agentforce per la verifica cliente, selezionare un agente configurato con il subagente Verifica cliente e un'area di attesa di fallback. In questo modo le sessioni di messaggistica per gli utenti non autenticati vengono instradate all'agente selezionato per la verifica utente.
              6. Fare clic su Chiudi.
              7. Fare clic su Salva con nome.
              8. Attivare il flusso.
            4. Nota
              Nota Non è possibile utilizzare un singolo canale di messaggistica per scenari sia autenticati che non autenticati su siti Web di terze parti. Se sono necessari entrambi, creare un canale di messaggistica dedicato per ogni scenario.
              Creare un canale Chat ottimizzato e distribuirlo.
              Quando si crea un canale di messaggistica Chat ottimizzata, viene creata automaticamente una nuova distribuzione del servizio incorporato.
            5. Configurare una distribuzione Chat Web ottimizzata per un sito Web esterno.
            6. Testare la distribuzione della messaggistica.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Distribuzioni servizio incorporato e quindi selezionare Distribuzioni servizio incorporato.
              2. Fare clic sulla freccia Giù a destra della distribuzione e selezionare Visualizza.
              3. Nella scheda Messaggistica di prova, fare clic su Messaggi di prova.
              4. Aprire la finestra della chat e verificare di poter visualizzare l'Assistenza clienti di Agentforce Banking Service e il relativo messaggio di benvenuto.
              5. Chiudere la scheda del browser.
            7. Specificare gli URL che si considerano affidabili per interagire con gli utenti e la rete. Vedere Aggiunta di un URL affidabile.
             
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