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            Integrar o atendimento ao cliente do Serviço bancário a sites de terceiros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Integrar o atendimento ao cliente do Serviço bancário a sites de terceiros

            Estenda o alcance de seus serviços bancários implantando seu agente em sites externos de terceiros. Configure o Chat aprimorado, a lógica de roteamento e os URLs confiáveis para integrar o agente com segurança.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar e editar um fluxo: Permissão Gerenciar fluxo
            Para personalizar um site do Experience Cloud:

            Ser um membro do site E criar e configurar experiências

            OU

            Ser um membro do site E Visualizar configuração E ser um administrador, um editor ou um criador de experiências naquele site

            Pré-requisitos:

            Nota
            Nota Proteja suas sessões de mensagens em sites externos adicionando verificação de usuário baseada em token para atender aos requisitos de segurança da sua empresa. Consulte Configuração de verificação de usuário baseada em token para canais de chat da Web aprimorados.
            1. Criar configurações de roteamento para as filas.
              1. Na seção Configurações de roteamento, insira um valor para a prioridade de roteamento, como 1, e selecione Mais disponível para o modelo de roteamento.
              2. Na seção Tamanho do item de trabalho, insira um valor para a capacidade da unidade, como 2.
              3. Salve suas alterações.
            2. Crie uma fila de fallback para receber todas as sessões de mensagens que o fluxo associado não possa rotear. Adicione Sessão do Messaging como o objeto com suporte e a Configuração de roteamento criada na etapa 2.
            3. Para adicionar um fluxo do Omni-Channel de entrada que roteie mensagens para o agente, clone e ative o modelo de fluxo pré-criado "Rotear sessão de mensagens do site de terceiros para o Atendimento ao cliente do Serviço bancário".
              1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
              2. Abra o fluxo Rotear sessão de mensagens do site de terceiros para o Atendimento ao cliente do Serviço bancário.
              3. No elemento Rotear trabalho chamado Rotear sessão de mensagens para agente de serviços bancários, selecione o agente de serviços bancários e uma fila de fallback. Isso encaminha a sessão autenticada para o Suporte ao cliente do Serviço bancário quando o registro de contato do cliente existe no Salesforce.
              4. No elemento Rotear trabalho chamado Rotear sessão de mensagens para agente de serviço Agentforce, selecione o agente de serviço Agentforce (ou qualquer agente de Perguntas frequentes gerais) e uma fila de fallback. Isso roteia a sessão autenticada para o agente selecionado quando o registro de contato do cliente não existe no Salesforce.
              5. No elemento Rotear trabalho chamado Rotear sessão de mensagens para agente de serviço Agentforce para verificação do cliente, selecione um agente configurado com o tópico Agente de verificação do cliente e uma fila de fallback. Isso encaminha as sessões de mensagens para usuários não autenticados para o agente selecionado para verificação do usuário.
              6. Clique em Concluído.
              7. Clique em Salvar como.
              8. Ative o fluxo.
            4. Nota
              Nota Não é possível usar um único canal de mensagens para cenários autenticados e não autenticados em sites de terceiros. Se você precisar de ambos, crie um canal de mensagens dedicado para cada cenário.
              Criar um canal de chat aprimorado e implantação.
              Quando você cria um canal de mensagens do Chat aprimorado, uma nova implantação de serviço integrado é criada automaticamente.
            5. Configure uma Implementação de chat da Web aprimorada para um site externo.
            6. Teste sua implantação de mensagens.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Implementações de serviço integrado e selecione Implementações de serviço integrado.
              2. Clique na seta para baixo à direita da sua implantação e selecione Visualizar.
              3. No cartão Testar mensagens, clique em Testar mensagens.
              4. Abra a janela de chat e verifique se você pode ver o Atendimento ao cliente do Agentforce Banking Service e sua mensagem de boas-vindas.
              5. Feche a guia do navegador.
            7. Especifique os URLs em que você confia para interagir com seus usuários e rede. Consulte Adicionar um URL confiável.
             
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            Salesforce Help | Article