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            エージェントトピック: 金融口座残高要求

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            エージェントトピック: 金融口座残高要求

            顧客の特定の金融口座に関連付けられた口座残高の詳細を取得します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            金融口座残高要求エージェントトピックを設定する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            「Salesforce Foundations Standard (Salesforce Foundations 標準)」権限セット

            および

            業種サービスの卓越性

            および

            「Omnistudio 管理者」
            金融口座残高要求エージェントトピックを使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            「Salesforce Foundations Standard (Salesforce Foundations 標準)」権限セット

            および

            業種サービスの卓越性

            および

            Omnistudio ユーザー
            Agentforce を使用する Agentforce サービスエージェントユーザー

            トピックの詳細

            API 参照名 FinclAcctBalancesRequest
            含まれるエージェントアクション

            Get Topic Config

            アカウントの金融口座の取得

            金融口座残高の取得

            このトピックをトリガーする発言の例

            • 「私のアカウントの現在の残高を表示」
            • 「クレジットカードの現在の残高を取得します。」
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article