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Subagent: Abfrageanforderung für Prüfnummer
Ermöglichen Sie es dem Agentforce-Agenten, Kunden bei der Auswahl eines Finanz-Accounts zu unterstützen und sich über den Status, das Ausstellungsdatum und die Details zum Löschen einer bestimmten Prüfung zu erkundigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit Agentforce Financial Services (ehemals Financial Services Cloud) |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren des Unteragenten für die Abfrage von Prüfnummern: | Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service UND Industry Service Excellence UND OmniStudio-Administrator UND Kontextservice-Administrator |
| Verwenden des Unteragenten für die Abfrage von Prüfnummern: | Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service UND Industry Service Excellence UND OmniStudio-Benutzer |
| Verwenden von Agentforce: | Agentforce Serviceagent Benutzer |
Subagent-Details
| API-Name | CheckNumberInquiryRequest |
| Enthaltene Agentenaktionen |
Beispiele für Äußerungen, die diesen Unteragenten auslösen
- "Welche Schecknummern wurden in meinem Account kürzlich gelöscht?"
- "Ich muss überprüfen, ob Scheck 5678 noch eingelöst wurde"
Einrichten des Unteragenten "Check Number Inquiry Request" (Anforderung für Prüfnummer prüfen)
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Unteragenten "Anforderung zur Nummernüberprüfung" für die Agentforce Banking Service-Kundenbetreuung einzurichten.
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Erstellen Sie die Anmeldeinformationen mit Namen für den Unteragenten.
Der Unteragent verwendet Anmeldeinformationen mit Namen, um den sicheren Endpunkt-URL und die Authentifizierungsanmeldeinformationen anzugeben, die erforderlich sind, um Salesforce mit einem externen System zu verbinden.
Für diesen Unteragenten müssen Sie die beiden Anmeldeinformationen mit Namen erstellen: FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 und FSC_retail_current_integrations_V1_0_0
Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess.
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Erstellen Sie eine Integrationsdefinition für den Unteragenten.
Der Unteragent verwendet Integrationsdefinitionen, die die Connect-API zum Erfüllen einer Serviceanforderung aufrufen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Integrationsdefinitionen ein und wählen Sie dann Integrationsdefinitionen aus.
- Klicken Sie auf + Neu.
- Wählen Sie als Integrationsdefinitionstyp Apex definiert aus.
- Geben Sie FSC_GetCheckDetails als Namen und Entwicklernamen der Definition ein.
-
Suchen Sie die Apex-Klasse
fscserviceprocess__FetchCheckDetailsund wählen Sie sie aus. -
Stellen Sie sicher, dass die Attributwerte FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 und FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 lauten.
Die Felder "Attributname" und "Attributwert" werden automatisch ausgefüllt. Wenn Sie auf andere Anmeldeinformationen mit Namen verweisen möchten, geben Sie einen Attributnamen und einen Attributwert ein.
- Speichern und aktivieren Sie die Integrationsdefinition.
- Setup und Konfigurieren der Bankservice-Kundenunterstützung.
