Subagente: Solicitud de consulta de número de comprobación
Active el agente Agentforce para ayudar a los clientes a seleccionar una cuenta financiera y preguntar sobre el estado, la fecha de emisión y los detalles de borrado de un cheque específico.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise e Unlimited con Agentforce Financial Services (anteriormente Financial Services Cloud) |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el subagente de solicitud de consulta de número de comprobación: | Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC Y Industry Service Excellence Y Administrador de OmniStudio Y Administrador de Servicio de contexto. |
| Para utilizar el subagente de solicitud de consulta de número de comprobación: | Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC Y Industry Service Excellence Y Usuario de OmniStudio |
| Para utilizar Agentforce: | Usuario Agente de servicio Agentforce |
Detalles de subagente
| Nombre de API | CheckNumberInquiryRequest |
| Acciones de agentes incluidas |
Ejemplos de expresiones que desencadenan este subagente
- "¿Qué números de cheque se han borrado en mi cuenta recientemente?"
- “Necesito verificar si el cheque 5678 ya se cobró”
Configurar el subagente Solicitud de consulta de número de comprobación
Utilice estos pasos para configurar el subagente Solicitud de consulta de número de comprobación para Asistencia al cliente de Servicio de banca de Agentforce.
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Cree las credenciales nombradas para el subagente.
El subagente utiliza credenciales nombradas para especificar la URL de extremo seguro y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con cualquier sistema externo.
Para este subagente, debe crear las dos credenciales nombradas: FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 y FSC_retail_current_integrations_V1_0_0
Para obtener más información, consulte Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio.
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Cree una definición de integración para el subagente.
El subagente utiliza definiciones de integración que llaman a la API de Connect para realizar una solicitud de servicio.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de integración y, a continuación, seleccione Definiciones de integración.
- Haga clic en + Nuevo.
- Seleccione Apex definido como el tipo de definición de integración.
- Introduzca FSC_GetCheckDetails como el nombre y el nombre del desarrollador de la definición.
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Busque y seleccione la clase Apex
fscserviceprocess__FetchCheckDetails. -
Confirme que los valores de atributo son FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 y FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Los campos Nombre de atributo y Valor de atributo se rellenan automáticamente. Para apuntar a una credencial nombrada diferente, introduzca un nombre de atributo y un valor de atributo.
- Guarde y active la definición de integración.
- Configurar y configurar Asistencia al cliente de servicio bancario.
