Subagente: Verificar solicitação de consulta de número
Permita que o agente Agentforce ajude os clientes a selecionar uma conta financeira e consulte o status, a data de emissão e os detalhes de liquidação de um cheque específico.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Agentforce Financial Services (antigo Financial Services Cloud) |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o subagente de solicitação de consulta de número de verificação: | Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC E Excelência em serviço do setor E Administrador do OmniStudio E Administrador do Serviço de contexto |
| Para usar o subagente de solicitação de consulta de número de verificação: | Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC E Excelência em serviço do setor E Usuário do OmniStudio |
| Para usar o Agentforce: | Usuário Agente de serviço Agentforce |
Detalhes do subagente
| Nome da API | CheckNumberInquiryRequest |
| Ações do agente incluídas |
Exemplos de enunciados que acionam esse subagente
- "Quais números de verificação foram liberados na minha conta recentemente?"
- "Preciso verificar se o cheque 5678 foi ganho ainda"
Configurar o subagente de solicitação de consulta de verificação de número
Use estas etapas para configurar o subagente Solicitação de consulta de verificação de número para o Suporte ao cliente do Serviço bancário Agentforce.
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Crie as credenciais nomeadas para o subagente.
O subagente usa credenciais nomeadas para especificar o URL do ponto de extremidade seguro e as credenciais de autenticação necessárias para conectar o Salesforce a qualquer sistema externo.
Para esse subagente, você deve criar as duas credenciais nomeadas: FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 e FSC_retail_current_integrations_V1_0_0
Para obter mais informações, consulte Conectar-se ao MuleSoft e Criar uma credencial nomeada para o processo de serviço.
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Crie uma definição de integração para o subagente.
O subagente usa definições de integração que chamam a API do Connect para atender a uma solicitação de serviço.
- Em Configuração, insira Definições de integração na caixa Busca rápida e selecione Definições de integração.
- Clique em + Novo.
- Selecione Apex definido como o tipo de definição de integração.
- Insira FSC_GetCheckDetails como o nome e o nome do desenvolvedor da definição.
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Localize e selecione a classe do Apex
fscserviceprocess__FetchCheckDetails. -
Confirme se os valores de atributo são FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 e FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Os campos Nome do atributo e Valor do atributo são preenchidos automaticamente. Para apontar para uma Credencial nomeada diferente, insira um nome de atributo e um valor de atributo.
- Salve e ative a definição de integração.
- Configurar e configurar Serviço bancário Assistência ao cliente.
