子工作人員:檢查數字查詢要求
啟用 Agentforce 工作人員來協助客戶選取財務帳戶,並詢問特定檢查的狀態、核發日期和清算詳細資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce Financial Services (先前稱為 Financial Services Cloud) 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定檢查數字查詢要求子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 產業傑出服務 與 Omnistudio 管理員 與 內容服務管理員 |
| 若要使用檢查數字查詢要求子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 產業傑出服務 與 Omnistudio 使用者 |
| 若要使用 Agentforce: | Agentforce 服務代理程式使用者 |
設定檢查號碼查詢要求子代理程式
使用這些步驟設定 Agentforce Banking Service 客戶協助的「檢查號碼查詢要求」子代理程式。
-
為子工作人員建立已命名認證。
子工作人員使用已命名認證來指定將 Salesforce 連線至任何外部系統所需的安全端點 URL 和驗證認證。
針對此子代理程式,您必須建立兩個已命名認證:FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 和 FSC_retail_current_integrations_V1_0_0
如需詳細資訊,請參閱 連線至 MuleSoft 並建立服務流程的已命名認證。
-
為子代理程式建立整合定義。
子代理程式會使用呼叫 Connect API 的整合定義來滿足服務要求。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 整合定義,然後選取「整合定義」。
- 按一下「+ 新增」。
- 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
- 輸入 FSC_GetCheckDetails 作為定義的名稱和開發人員名稱。
-
尋找並選取「
fscserviceprocess__FetchCheckDetailsApex」類別。 -
確認屬性值為 FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0,以及 FSC_retail_current_integrations_V1_0_0。
「屬性名稱」和「屬性值」欄位會自動填入。若要指向不同的已命名認證,請輸入屬性名稱和屬性值。
- 儲存並啟用整合定義。
- 設定與設定銀行服務客戶協助。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
