Subagente: Solicitud de pedido de chequera
El subagente procesa la solicitud de un cliente de una nueva chequera permitiendo al agente Agentforce especificar el número de licencias de comprobación necesarias y el método de entrega preferido.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise e Unlimited con Agentforce Financial Services (anteriormente Financial Services Cloud) |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el subagente de solicitud de pedido de chequera: | Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC Y Industry Service Excellence Y Administrador de OmniStudio Y Administrador de Catálogo unificado Y Administrador de Servicio de contexto. |
| Para utilizar el subagente de solicitud de pedido de chequera: | Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC Y Industry Service Excellence Y Usuario de OmniStudio |
| Para permitir a los agentes utilizar y gestionar el subagente de solicitud de pedido de chequera como elementos de catálogo para Whatsapp y Voice: | Agente de catálogo unificado |
| Para utilizar y gestionar el subordinado de solicitud de pedido de chequera como elementos de catálogo para el portal de comunidad y sitios web externos: | Usuario de comunidad de catálogo unificado |
| Para utilizar Agentforce: | Usuario Agente de servicio Agentforce |
Detalles de subagente
| Nombre de API | CheckbookOrderRequest |
| Acciones de agentes incluidas | Obtener cuentas financieras para una cuenta |
| Configuración requerida |
Ejemplos de expresiones que desencadenan este subagente
- "Necesito pedir nuevos cheques para mi cuenta corriente comercial"
- "¿Puede ayudarme a reordenar cheques personalizados?"
Directrices y consideraciones
- El subagente Solicitud de pedido de chequera admite actualmente direcciones de extracto asociadas con una cuenta financiera. Se muestran las direcciones de declaración que tienen las fechas Activo hasta y Activo desde. Para incluir tipos de dirección adicionales, los usuarios con el permiso Gestionar agentes de servicio de Agentforce pueden modificar la configuración preconstruida del Procedimiento de integración.
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