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            Tópico do agente: Solicitação de reembolso de taxas (beta)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Tópico do agente: Solicitação de reembolso de taxas (beta)

            Reverte as tarifas cobradas de contas financeiras, como taxas de manutenção, deslocamento e serviço. O tópico Solicitação de reembolso de taxas (beta) recupera detalhes da conta do cliente, exibe transações relevantes para seleção e envia a solicitação de reembolso.

            Edições obrigatórias

            Exemplo
            Exemplo
            Nota
            Nota O tópico do agente Solicitação de reembolso de taxas no Atendimento ao cliente do Serviço bancário é um serviço piloto ou beta que está sujeito aos Termos de serviços beta em Acordos - Salesforce.com ou um Contrato piloto unificado escrito, se executado pelo Cliente, e os termos aplicáveis, como Agentforce não GA, Provedor de IA aberta não GA e Consumo de crédito não GA no Diretório de termos de produto. O uso desse serviço piloto ou beta fica a critério exclusivo do Cliente. Os Serviços não GA são usados em conjunto com os Serviços GA que consomem créditos ou direitos pagos ("direitos"). Qualquer consumo correspondente de direitos decorrentes do uso do Cliente dos Serviços não GA não gerará nenhum reembolso ou direitos de crédito.
            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar o tópico do agente de solicitação de reembolso de taxas (beta):

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            E

            Conjunto de permissões padrão do Salesforce Foundations

            E

            Excelência em serviço do setor

            E

            Administrador do OmniStudio
            Para usar o tópico do agente de solicitação de reembolso de taxas (beta):

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            E

            Conjunto de permissões padrão do Salesforce Foundations

            E

            Excelência em serviço do setor

            E

            Usuário do OmniStudio
            Para usar o Agentforce: Usuário Agente de serviço Agentforce

            Detalhes do tópico

            Nome da API FeeReversalRequest
            Ações do agente incluídas

            Obter configuração de tópico

            Obter contas financeiras para uma conta

            Obter transações de conta financeira

            Reversão da tarifa Fulfill

            Configuração necessária

            Exemplos de enunciados que acionam esse tópico

            • "Processar o reembolso da tarifa do ATM cobrada"
            • "Reembolsar a taxa de penalidade aplicada à conta"

            Diretrizes e considerações

            • O tópico do agente Solicitação de reembolso de taxas não envia automaticamente nenhuma notificação por email ao processar uma reembolso. No entanto, usuários com a permissão Gerenciar agentes de serviço Agentforce podem modificar a configuração existente para adicionar essa funcionalidade, se necessário.
             
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            Salesforce Help | Article