Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Agentemne: Anmodning om overførsel af midler til egen konto

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Agentemne: Anmodning om overførsel af midler til egen konto

            Starter engangsoverførsler eller tilbagevendende overførsler mellem interne og eksterne konti, herunder lån- og kreditkortbetalinger. Dette emne henter kvalificerede konti, validerer for begrænsninger og opretter en sag, som en servicemedarbejder kan behandle transaktionen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tildele tilladelsessæt til brugere:

            FSC Service

            OG

            Omnistudio-bruger

            OG

            Branchens servicefærdighed
            Hvis du vil bruge Agentforce Serviceagent: Agentforce serviceagent
            Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: Brugertilladelsen Kør meddelelsesskabeloner

            Emnedetaljer

            API-navn FundsTfrToOwnAcctRequest
            Inkluderede agenthandlinger

            Få kontobegrænsninger

            Hent emnekonfiguration

            Få finansielle konti til en konto

            Få finansielle kontosaldoer

            Opret sag for overførselsmidler

            Eksempler på erklæringer, der udløser dette emne

            • "Start en sag for en engangsoverførsel på $875 fra konto xxxxxxx630 til konto xxxxxxx147"
            • "Start en sag for en tilbagevendende betaling på $65 fra kontoen DEBIT-987 til kontoen UTILITY-654, hver anden fredag for 12 betalinger"
            • "Behandl en engangsoverførsel på $450 fra kontoen SOURCE-ACCOUNT til kontoen DESTINATION-ACCOUNT"

            Overvejelser

            • Både engangs- og tilbagevendende lån- og kreditkortbetalingsoverførsler understøtter kun faste numeriske beløb. Regelbaserede overførsler, f.eks. Minimum forfalden betaling, understøttes aktuelt ikke.

            Opsæt overførsel af midler til agentemne for egen kontomanmodning

            Brug disse trin til at opsætte tjenesten Viderestilling af midler til egen konto for Kundeservice for Agentforce Banking Service.

            1. Tildel forenet katalog-tilladelser. Se Forenede katalogbrugertilladelser for Financial Service-processer.
            2. Konfigurer overførselsmidler til Egen konto-serviceproces ved brug af forenet katalog. Se Opsætning og konfiguration af finansielle tjenesteprocesser i forenet katalog.
            3. Bemærk
              Bemærk Objektet Anmodning om overførsel af midler er kun tilgængeligt i FSC-standardobjekter og ikke i FSC-administrerede pakkeobjekter. Hvis du bruger FSC-administrerede pakkeobjekter, skal du oprette et tilpasset objekt til at håndtere anmodninger om overførsel af midler.
              Hvis du bruger FSC-standardobjekter, skal du konfigurere påkrævede felter for objektet Anmodning om overførsel af midler.
            4. Opret endnu en integrationsdefinition.
              1. Klik på + Ny.
              2. Vælg Apex Defined som typen.
              3. Angiv FSC_GetAccountRestraints som navn og udviklernavn.
              4. Søg efter og vælg Apex-klassen fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints.
              5. Bekræft, at attributværdien er FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Gem definitionen, og aktiver den.
            5. Opsætning og konfiguration af kundeservice til banktjenester.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article