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            Agententhema: Mittelübertragung auf eigene Accountanforderung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Agententhema: Mittelübertragung auf eigene Accountanforderung

            Initiiert einmalige oder wiederkehrende Übertragungen zwischen internen und externen Accounts, einschließlich Darlehens- und Kreditkartenzahlungen. In diesem Thema werden berechtigte Accounts abgerufen, Einschränkungen überprüft und ein Kundenvorgang für einen Servicemitarbeiter erstellt, der die Transaktion verarbeitet.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern:

            FSC-Service

            UND

            OmniStudio-Benutzer

            UND

            Industry Service Excellence
            Verwenden von Agentforce Serviceagent: Agentforce Serviceagent Benutzer
            Ausführen von Aufforderungsvorlagen: Benutzerberechtigung "Aufforderungsvorlagen ausführen"

            Themendetails

            API-Name FundsTfrToOwnAcctRequest
            Enthaltene Agentenaktionen

            Abrufen von Accounteinschränkungen

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Abrufen von Finanz-Accountsalden

            Kundenvorgang für Übertragungsmittel erstellen

            Beispiele für Äußerungen, die dieses Thema auslösen

            • "Initiieren eines Kundenvorgangs für eine einmalige Überweisung von 875 EUR von Account xxxxxxx630 auf Account xxxxxxx147"
            • "Starten Sie jeden zweiten Freitag einen Kundenvorgang für eine wiederkehrende Zahlung von 65 EUR vom Konto-DEBIT-987 auf das Konto UTILITY-654 für 12 Zahlungen"
            • "Verarbeiten einer einmaligen Übertragung von 450 EUR vom Account SOURCE-ACCOUNT zum Account DESTINATION-ACCOUNT"

            Überlegungen

            • Sowohl einmalige als auch wiederkehrende Darlehens- und Kreditkartenzahlungen unterstützen nur feste numerische Beträge. Regelbasierte Übertragungen wie "Mindestfälligkeit bezahlen" werden derzeit nicht unterstützt.

            Einrichten der Mittelübertragung an das Thema "Agent für eigene Accountanforderungen"

            Verwenden Sie diese Schritte, um den Service "Mittelübertragung auf eigenes Konto" für die Agentforce Banking Service-Kundenbetreuung einzurichten.

            1. Weisen Sie Berechtigungen vom Typ "Zusammengeführter Katalog" zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Benutzerberechtigungen für den einheitlichen Katalog für Finanzserviceprozesse.
            2. Konfigurieren Sie den Serviceprozess "Transfer Funds to Own Account" (Mittel in eigenen Account übertragen) mithilfe des einheitlichen Katalogs. Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup und Konfiguration für Finanzserviceprozesse im einheitlichen Katalog.
            3. Hinweis
              Hinweis Das Objekt "Mittelübertragungsanforderung" ist nur in den FSC-Standardobjekten und nicht in den Objekten des verwalteten FSC-Pakets verfügbar. Wenn Sie die Objekte des verwalteten FSC-Pakets verwenden, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt, um Mittelübertragungsanforderungen zu verarbeiten.
              Wenn Sie FSC-Standardobjekte verwenden, konfigurieren Sie Pflichtfelder für das Objekt "Mittelübertragungsanforderung".
            4. Erstellen Sie eine weitere Integrationsdefinition.
              1. Klicken Sie auf + Neu.
              2. Wählen Sie Apex definiert als Typ aus.
              3. Geben Sie FSC_GetAccountRestraints als Namen und Entwicklernamen ein.
              4. Suchen Sie die Apex-Klasse fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints und wählen Sie sie aus.
              5. Stellen Sie sicher, dass der Attributwert FSC_integrations_V1_0_0 lautet.
              6. Speichern Sie die Definition und aktivieren Sie sie.
            5. Einrichtung und Konfiguration der Bankservice-Kundenunterstützung.
             
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